2014年12月杭州市商务运行综合监测分析

发布日期:2015-05-19访问次数: 信息来源:市商务委员会(市粮食局)


一、运行概况
(一) 对外贸易
     1-12月份全市进出口总额679.98亿美元,同比增长4.5%,其中出口491.66亿美元,同比增长9.8%;进口188.32亿美元,同比下降7.2%;贸易顺差303.34亿美元,扩大24.01%。
    除去省级公司,1-12月份全市进出口总额597.76亿美元,同比增长5.83%,其中出口427.68亿美元,同比增长11.35%,超额完成全年任务;进口170.09亿美元,同比下降5.89%;贸易顺差257.59亿美元,扩大26.66%。
 (二)消费品市场
全年全市实现社会消费品零售总额3838.7亿元,比上年同期增长8.7%,增幅较2013年下降4.3个百分点,其中批零贸易业实现零售额3449.2亿元,同比增长9.1%,住餐业实现零售额389.5亿元,同比增长5.5%;市区实现社零3282.89亿元,同比增长7.9%,五县(市)合计实现社零555.84亿元,同比增长13.6%,高于市区增幅5.7个百分点。
(三)利用外资
    全年全市新批外商投资企业408家,实际到资63.35亿美元,同比增长20.06%,完成年计划的100.05%。
 
 (四)  外经合作
全年全市实现境外企业总投资额11.67亿美元,境外企业中方投资额10.86亿美元。其中新批对外投资项目128个,总投资8.39亿美元,中方投资额7.58亿美元。新批非贸易性项目59个,总投资6.39亿美元,中方投资额为5.64亿美元。1-12月份新批境外投资增资项目28个,增资额32762.09万美元。至2014年12月底,我市累计批准对外投资项目1095个,其中非贸易性项目362个,总投资80.64亿美元,中方投资额77.78亿美元。
1-12月,我市实现国外经济技术合作营业额10.42亿美元,其中对外承包工程新签合同额2.97亿美元,完成营业额10.36亿美元。全年全市外派各类劳务人员416人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数1168人。
 
(五)服务贸易
全年全市承接服务外包合同签约额84.83亿美元,服务外包合同执行额56.75亿美元,其中离岸服务外包合同签约额53.57亿美元,离岸服务外包合同执行额41.00美元,离岸执行额同比增长15.02%。截止目前,进入商务部服务外包业务管理系统备案的企业有1231家,服务外包企业从业人员达307905人。
据对全市重点服务外包培训机构的统计,全年累计开班381期,培训人员17028人,顺利完成年度培训1.5万人的目标。
1—12月,全市服务贸易实现进出口总额为135.47亿美元,占全省服务贸易总额的35.56%。其中,出口为85.16亿美元,占总额的62.86%;进口为50.31亿美元,占总额的37.14%。
 
 
二、主要特点
 
(一) 对外贸易
     1、出口增速好于全省,超额完成全年任务。2014年我市出口427.68亿美元,同比增长11.35%,高出全省1.45个百分点,占全省出口总额的15.65%。外贸出口超额完成全年任务,增速比2013年提高0.97个百分点。从全年来看,主要月份累计出口增速均保持在10%以上,受去年四季度出口基数较高的影响,年末出口增速有所回落。从区县(市)来看,滨江、富阳、拱墅出口增速较快,萧山、经开、余杭出口占比排名靠前。
     2、企业订单短期化成常态,明年出口持谨慎态度。据我市外贸运行调查监测点737家企业统计数据显示,12月份有58.31%的企业表示三个月以内的短期订单占总订单金额一半以上,较上月增长1.05个百分点。2014年该值主要在55%-60%的区间内小幅波动,订单短期化已成企业经营常态。企业对2015年出口持谨慎态度,41.9%的企业表示2015年出口预计有所增长;26.6%的企业估计将会有所下降。企业持乐观态度的占21.66%。
3、机电高科技产品出口快速增长,纺织服装传统行业增速回落。2014年全市机电产品出口182.32亿美元,同比增长15.31%,占出口总额比重为42.63%,增速较上年提高6.91个百分点,比重较上年提高1.82个百分点。高科技产品出口55.27亿美元,同比增长21.14%,占出口总额比重为12.92%,增速较去年提高10.66个百分点,比重较去年提高2.07个百分点。从商品情况来看,我市出口商品排名较去年有所改变,排名前五位分别是:纺织、服装、汽车零配件、钢材、家具。传统行业纺织、服装出口增速缓慢,增速分别为-0.74%和3.22%。汽车零配件出口16.63亿美元,同比增长8.12%,排名跻身第三位。
4、一般贸易快于加工贸易,一般贸易出口比重提高。2014年全市一般贸易出口350.31亿美元,同比增长15.60%,占出口总额比重为81.91%,增速较去年提高4个百分点,比重较上年提高3.01个百分点。加工贸易出口73.10亿美元,同比增长1.70%,占出口总额比重为17.09%,增速较上年提高6.47个百分点,比重较去年下降1.62个百分点。
5、民营企业出口占比六成,外资企业出口增速好于去年。2014年全市民营企业(集体、私营、个体工商户)出口264.01亿美元,同比增长15.46%,占出口总额61.73%,比重比上年提高2.19个百分点。外资企业出口138.14亿美元,同比增长5.16%,占出口总额32.30%,增速比上年提高6.63个百分点。
5、欧盟美国市场复苏,新兴市场分化明显。从出口来看,2014年全市对欧盟、美国、日本、香港等传统市场分别出口97.68亿美元、83.11亿美元、31.85亿美元、7.92亿美元,同比分别增长15.28%、13.27%、0.27%、8.39%,我市出口传统市场增速好于上年。对东盟、拉美、非洲、俄罗斯等新兴市场分别出口47.11亿美元、33.65亿美元、24.58亿美元和10.94亿美元,同比分别增长25.23%、5.09%、3.19%和7.38%,对东盟出口增长较快,而其他新兴市场表现相对疲软。从进口来看,2014年,对我市出口排名前六位国家和地区分别是:欧盟、东盟、澳新、日本、韩国、美国,分别进口30.78亿美元、23.30亿美元、18.56亿美元、15.48亿美元、14.98亿美元、13.80亿美元。
 
(二) 消费品市场
 1、消费品市场冲高回落,全年呈逐步趋稳态势。一季度在汽车“限牌”传闻效应的影响下,我市社零呈现“爆发”式的增长。1—3月全市实现社会消费品零售总额935.3亿元,同比增长20.7%,增幅同比提高10.7个百分点。3月份以后受汽车限牌影响,我市“社零”累计增幅逐月走低,从一季度20.7%的增幅逐月回落到全年的8.7%。
2、汽车、石油大幅下降,对社零增长影响较大。汽车零售额在我市社零总额中约占四分之一左右,加之相关的石油,比重在30%左右。今年3月底杭州实行小型汽车“限牌”后对汽车的销售影响很大。2014年全市汽车零售额实现737.32亿元,同比下降5.6%。汽车消费由前几年的正增长到今年转为负增长,由拉动社零增长的重要因素变成拖累和制约社零增长的主要因素,产生较大的负影响。同时,受国际油价下跌,2014年国内成品油价格连续多次下调,石油及制品类消费增速趋缓。2014年石油及制品零售额369.58亿元,同比增长4.0%,增幅低于上年同期6.6个百分点。
3、住宿餐饮转型升级,继续维持低位增长。2014年我市住宿餐饮企业加大转型升级,调整经营模式,主打大众消费,着力提升产品和服务的品质。大型住宿餐饮企业借助节日消费旺季,打出“平价牌”吸引普通顾客,业绩显著提升,节日消费成为亮点。同时,餐饮企业推出“团购、微信、微博、二维码”等新型营销方式吸引消费者。2014年我市住宿餐饮业实现零售额389.53亿元,同比增长5.5%,增幅较去年同期回升2.2个百分点。但住宿餐饮行业运行还是维持在低位增长态势。
4、传统零售销售下滑,医药、家电稳步增长。受电商网购冲击,2014年以来我市传统百货、超市等零售行业销售欠佳,负增长面明显扩大。2014年定点监测的19家百货商场销售同比下降7.5%,其中14家企业同比负增长;34家超市实现同比微增1.6%,其中22家企业同比负增。在食品、服装、日用品三大主营品类中,食品、日用品等基本生活消费品平稳增长,同比分别增长2.5%、0.4%。服装等穿着类商品销售同比下降4.3%。医药类销售稳步增长。据对15家医药企业监测,2014年实现销售额27.9亿元,同比增长10.9%。家电销售较上年有所回升。苏宁、国美等大家电品牌企业开展线上线下营销模式,积极拓展市场。2014年17家定点监测企业实现家电类销售额44.5亿元,同比增长14.3%。
 
 (三)利用外资
1、外资总量持续增长,连续保持全省首位。2014年全市新批外商投资企业408家,实际利用外资63.35亿美元,同比增长20.06%,在利用外资规模持续高位运行的情况下,顺利完成年度目标任务并实现较快增长。从全省情况来看,预计我市将连续7年保持全省首位。
2、重大项目规模提高,500强招引成效明显。2014年全市新批(含增资)总投资3000万美元以上项目108个,总投资109.39亿美元,引资额占比达到82.3%,其中总投资5000万美元以上大项目53个,总投资1亿美元以上大项目20个。全年引进重大项目单体投资规模为1.01亿美元,较2013年有所提高,其中包括总投资14.87亿美元的浙能电力并购项目、总投资4.06亿美元的长江汽车项目等优质产业项目。全年共引进世界500强企业投资项目12家,其中首次引进的世界500强企业5家,分别是埃森哲、标致集团、德国大陆集团、爱尔兰CRH公司、麦格纳国际。全市引进500强投资项目中,先进装备制造业4家、信息软件业3家、商务服务业5家。截至2014年,全市共有107家世界500强投资179个项目。
3、利用外资结构优化,服务业外资占比高。2014年全市服务业实际利用外资达到50.5亿美元,约为全市总量的80%,同比增长31.55%。其中批发零售业、租赁及商务服务业、科学研究和综合技术服务业都有较快增长。
4、开发区主平台作用突出,占全市总额比例提高。2014年我市6个国家级开发区实际利用外资28.64亿美元,同比增长28.24%;占全市总额的比例为45.21%,全市占比较去年同期增长了2.9个百分点。
 
(四)外经合作
1、对外投资项目规模大,项目以中方独资为主。全年新批对外投资项目平均投资额为656.05万美元。在新批项目中,境外贸易性项目69个,非贸易性项目59个;中方独资项目100个,中外合资项目28个。
2、对外投资涉及行业多,对外投资地区分布广。全年新批对外投资项目涉及实业投资、农业开发、房产中介、影视制作、建筑咨询、生物医疗、环保技术、酒店经营、旅游服务等。新批对外投资项目主要分布于香港、美国、加拿大、德国、法国、意大利、荷兰、卢森堡、匈牙利、泰国、莫桑比克、安哥拉、西班牙、波兰、澳大利亚、新加坡、孟加拉、巴西、英属维尔京群岛、英属圭亚那、开曼、墨西哥、委内瑞拉、日本、韩国、印尼、老挝、巴基斯坦、英属圭亚那、埃塞俄比亚等国家和地区。110个投资项目的境内投资主体分布为西湖、余杭18个,萧山17个,滨江14个,下城11个,江干10个,富阳、建德8个,上城7个,市属、拱墅6个,临安5个。
3、承包工程平稳发展,大项目带动明显。全年对外承包工程项目分布于埃塞俄比亚、阿尔及利亚、阿联酋、阿曼、阿塞拜疆、安哥拉、巴林、巴拿马、南非、利比亚、塞内加尔、波兰、西班牙、日本、韩国、厄瓜多尔、津巴布韦、毛里求斯、巴西、格鲁吉亚、叙利亚、肯尼亚、尼日利亚、委内瑞拉、马拉维、阿根廷、俄罗斯、墨西哥、哥伦比亚、罗马尼亚、保加利亚、澳大利亚、埃及、巴基斯坦、菲律宾、印度尼西亚、印度、伊朗、泰国、柬埔寨、缅甸、老挝、越南等国家。主要项目有浙江中地海外埃塞俄比亚、尼日利亚等非洲水务项目;杭州西子奥的斯电梯的阿尔及利亚、阿联酋、阿曼、阿塞拜疆、安哥拉、巴林、巴拿马、南非、俄罗斯等国的电梯项目;杭州海兴电力科技的叙利亚、南非、肯尼亚、巴西、印尼电力项目;浙富控股水电格鲁吉亚和老挝电站项目;杭州之江市政的尼日利亚水泥项目;杭州万向集团的阿根廷项目;浙江正泰太阳能科技有限公司的罗马尼亚、保加利亚、西班牙、日本、印度、韩国的太阳能电站项目。
 (五)服务贸易
1、外包规模持续扩大,继续保持全省领先。全年全市承接服务外包合同执行额56.75美元,首度突破50亿美元大关;其中离岸服务外包合同执行额41.00万美元,首度突破40亿美元大关,占浙江省总额的72.63%,全省首位度优势明显。同时,在全国21个服务外包示范城市中,继续保持第一方阵。
2、外包以信息技术为主,外包业务向高端拓展。全年全市承接离岸信息技术外包(ITO)、知识流程外包(KPO)和业务流程外包(BPO)执行金额分别为26.35亿美元、13.89亿美元和0.76亿美元,占比分别为64.26%、33.88%和1.85%。信息技术外包(ITO)仍占主导地位,主要集中在软件研发外包和信息系统运营维护外包。全年通信服务、物联网研发外包离岸执行额为14.14亿美元,占全市总执行额的35%;金融服务外包离岸执行额为2.00亿美元,占全市总执行额的5%。
3、外包产业集聚明显,龙头企业作用突出。截至目前我市进入商务部服务外包业务管理系统备案的企业有1231家,同比增长9.42%。全年离岸执行额在1000万美元以上企业达到45家,离岸执行额共34.3亿美元,占全市总额的83.68%。其中离岸执行额在1亿美元以上的企业有4家,离岸执行额在5000万-1亿美元之间的企业有8家。
    4、外包集中欧美等地,外包业务层次较高。在全市承接的离岸服务外包合同中,来自美国的离岸执行额有13.80亿美元,占全市总额的33.67%;来自日本的离岸执行额有5.93亿美元,占全市总额的14.47%;来自欧盟的离岸执行额有5.18亿美元,占全市总额的12.63%。上述三个市场的离岸执行额占到全市总额的60.77%。






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