2015年6月份商务运行综合监测分析

发布日期:2015-07-21访问次数: 信息来源:市商务委员会(市粮食局)


    一、运行概况
(一)对外贸易
    1-6月份全市进出口总额314.73亿美元,同比下降2.4%;其中出口234.41亿美元,同比增长3.4%;进口80.32亿美元,同比下降16.2%;贸易顺差154.09亿美元,扩大17.64%。
    除去省级公司,1-6月份全市进出口总额280.8亿美元, 同比下降0.74%;出口207.6亿美元,同比增长5.8%;进口73.2亿美元,同比下降15.63%;贸易顺差134.4亿美元,扩大22.88%。
     (二)商贸流通
社零:6月份全市实现社会消费品零售总额377.00亿元,比上年同期增长12.1%。1—6月份全市累计实现社会消费品零售总额2136.91亿元,比上年同期增长7.0%,增速比1-5月份回升了1.1个百分点。其中:1-6月我市批零贸易业零售额1927.79亿元,同比增长7.2%,住餐业零售额209.12亿元,同比增长4.9%。
网络零售:1—6月份,全市网络零售总额1122.37亿元,同比增长52.17%,占全省总额的37.39%;居民网络消费总额470.76亿元,同比增长44.63%,占全省总额的27.76%;网络零售实现顺差达651.61亿元。
     (三) 利用外资
1-6月,全市新批外商投资企业191家,实际利用外资35.75亿美元,同比下降9.11%,完成年计划的52.19%。
    (四)外经合作
1-6月,我市实现境外企业总投资额20.31亿美元,境外企业中方投资额16.29亿美元,同比增长235.19%。其中新批对外投资项目74个,总投资13.81亿美元,中方投资额9.79亿美元。新批非贸易性项目35个,总投资13.27亿美元,中方投资额为9.26亿美元。1-6月份新批境外投资增资项目10个,增资额65021.54万美元。至2015年6月底,我市累计批准对外投资项目1169个,其中非贸易性项目397个,总投资100.96亿美元,中方投资额94.08亿美元。
1—6月,我市实现国外经济技术合作营业额71969.00万美元,其中对外承包工程新签合同额112950.00万美元,完成营业额71560.00万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额244.00万美元,劳务人员实际收入总额409.00万美元。1—6月外派各类劳务人员913人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数2693人。
    (五)服务贸易
1—6月,我市承接服务外包合同签约额244255.19万美元,服务外包合同执行额273847.42万美元,其中离岸服务外包合同签约额191463.47万美元,离岸服务外包合同执行额226327.67万美元,离岸执行额完成年计划的50.30%,同比下降3.17%。
据对全市重点服务外包培训机构统计,1-6月份开班102期,培训人员3597人。
1—5月,全市服务贸易实现进出口总额为63.64亿美元。其中,出口为36.41亿美元,占总额的57.21%;进口为27.23亿美元,占总额的42.79%。(服务贸易统计基础数据采自浙江省外汇管理局,时间后延1个月)
    二、主要特点
(一)对外贸易
1.上半年累计出口增幅高于全省、全国,但总体进度落后于目标计划。1-6月份全市出口207.6亿美元,同比增长5.8%,增幅高于全省、全国3.45和4.85个百分点。上半年我市出口完成了年度目标的44.74%,落后于计划进度5.26个百分点。从当月数据看,我市6月份单月出口43.34亿美元,环比增长19.3%,同比增长26.3%,外贸出口下行趋势减缓。从区县情况来看,受益于上半年我市及时出台的外贸利好政策,下城区、拱墅区、滨江区、经开等七个区、县(市)增幅超过8.5%,但是主要出口地区仍呈负增长。预计下半年总体形势好于上半年,全年外贸可望呈‘前低后高’走势,但完成全年任务目标艰巨。
2.出口订单景气指数再创新低,各主要市场景气指数低位徘徊。据我市外贸运行调查监测点737家企业统计数据显示,本月监测点企业在手订单金额同比上升的企业占22.25%,环比回落1.97个百分点;同比下降的企业占34.6%,环比增加2.22个百分点。本月订单景气指数再度回落,并刷新今年最低值,进入相对不景气区间。去年以来企业的在手订单景气指数一直呈下行趋势。本月我市各主要出口市场景气指数较上月略有好转,但是与去年同期相比,依然不理想。传统市场方面,欧盟、美国市场景气指数同比下降5-8个百分点,欧盟市场更是从今年以来已连续6个月呈负增长。日本市场同比虽然略有增长,但是景气指数依然只有102.2,在荣枯线附近徘徊。新兴市场方面,中东、东盟、俄罗斯、拉美和非洲等市场下行风险显现。
3.机电产品出口好于高科技产品,纺织服装出口增速缓慢。1-6月全市机电产品出口90.34亿美元,同比增长6.89%,占出口总额比重43.52%。高科技产品出口28.08亿美元,同比增长4.99%,占出口总额比重13.53%。1-6月,我市出口商品前五位是纺织、服装、家具、钢材、文化产品,分别为26.38 亿美元、20.56亿美元、8.61亿美元、8.34亿美元和7.43亿美元,同比增长-3.02%、3.34%、7.99%、30.65%和46.96%。纺织、服装、汽车零配件等产品出口表现低迷,轮胎出口受美国双反调查影响,出口负增长。
4.一般贸易出口增速较快,外资企业出口负增长。1-6月份,全市一般贸易出口173.96亿美元,同比增长9.85%,占出口总额83.80%;加工贸易出口32.69亿美元,同比下降11.38%,占出口总额15.75%。外资企业出口63.51亿美元,同比下降5.46%, 占出口总额的30.59%。民营企业出口131.70亿美元,同比增长12.77%,占出口总额的63.44%。
5.欧盟出口增速缓慢,日俄香港出口负增长。1-6月份全市主要出口市场排名前五位是欧盟、美国、东盟、拉美、日本,分别出口45.50亿美元、42.00亿美元、24.01亿美元、17.19亿美元和14.20亿美元,同比增长4.55%、10.93%、15.30%、14.11%和-14.73%。1-6月份全市对日本、俄罗斯、香港等地出口负增长。
(二)商贸流通
    1.上半年社零增幅探底回升,总体呈“V”型走势。受去年小客车限牌前同期基础较高影响,今年一季度我市社零增幅同比下降0.2%,为今年以来的最低点。4月份开始我市社零逐步回升,4月份单月社零同比增长17.4%,5月单月同比增长14.1%,6月单月同比增长12.1%。1-6月,全市社零增幅已实现同比增长7.0%,较一季度上升了7.2个百分点。 1-6月我市社零增幅总体趋势呈“V”型走势。
2.通讯、家用及大众化消费增长较快。除汽车和石油及制品消费继续下降外,上半年我市大部分消费品仍保持较快增长。具体来看,1-6月限额以上企业十二大类商品中零售额与上年同期相比“九增三降”。增幅居前的有:通讯器材类(65.9%)、家用电器和音像器材类(29.5%)、粮油、食品类(19.4%)、服装、鞋帽、针纺织品类(14.8%)、金银珠宝类(20.3%)。而汽车、石油及制品则分别下降3.7%和6.7%。作为大众化消费的衣着类商品销售额1-6月份分别实现零售额123.4亿元同比增长15.1%,以及上述提及的粮油食品类,较上年同期分别加快6.7、8.6个百分点。
3.汽车、石油延续负增长,但降幅有所收窄。1-6月全市共实现汽车类零售额352.8亿元,同比下降3.7%,降幅较一季度的-30.9%明显收窄。1-6月全市石油类相关商品实现零售额169.7亿元,下降6.7%,降幅也由一季度的-17.3%、4月份的-13.8%、5月份的-9.4%,逐渐收窄。如剔除汽车,上半年1-6月我市社零增幅为9.34%。
4.餐饮业仍处于低位运行,同比经营下滑情况较常见。近几年以来我市餐饮业维持低位运行,1—6月实现营业额209.1亿元,同比增长4.9%,较去年同期有所回落。其中县市餐饮增幅略高,桐庐、淳安、建德、临安四县市餐饮业增幅均在10%以上,平均增幅11.8%,高出全市6.9个百分点,高出市区餐饮业增幅8.1个百分点。从我委监测的定点餐饮业企业数据来看,同比下降的现象仍旧较为普遍,62家定点企业中28家同比负增,但降幅大都在10%以内,较前几年多数企业大幅深跌的情况有所改观。
5.传统零售业经营压力凸显,增长倍感艰难。近年来,我市传统商场受消费分流等因素影响,经营压力继续加大,增长困难。据对我市重点企业监测显示,1—6月份,我市百货实现经营同比增长1.7%,超市经营实现同比下降2.0%,同比负增长的企业约为定点企业半数左右。传统商圈内的大型百货、超市门店由于规模较大,同比基数较高,又受限于交通不便等因素,增长尤为困难,在监测的武林商圈、吴山商圈的几大商场销售额罕见增长,知名度较高、开业较大的几大超市也面临销售提升困难的局面,如世纪联华华商店、庆春店、家乐福涌金店、欧尚超市大关店等。从百货超市销售的商品类值来看,主营品类销售停滞不前,食品类、服装类、化妆品类、日用品类、金银珠宝类五大类商品占商场销售总值80%以上,1—6月销售同比仅增2.3%。
6.区县(市)社会消费品零售额增长不平衡。从区域划来看,我市社会消费品零售额增长速度具有一定的不平衡性,部分区域增速较高,且县(市)增速明显快于市区。1-6月市区实现消费品零售总额1929.8亿元,同比增长6.6%,其中,增幅较高的是开发区、滨江、富阳区,分别为26.0%、13.0%、12.8%,远高于市区平均增幅。1-6月份四县市实现消费品零售总额207.1亿元,同比增长10.3%,较市区增速高3.7个百分点,四县市同比增幅均超过平均增幅。
(三)利用外资
1.我市利用外资完成时间过半任务过半,同比降幅大幅收窄。6月份,我市实际到资12.56亿美元,环比增长66.78%。1-6月份全市实际到资35.75亿美元,完成年计划的52.19%,扭转2015年以来实际到资落后平均目标进度的态势,顺利完成时间过半任务过半;全市实际到资同比下降9.11%,但降幅已大幅收窄。从各区县来看,全市共9个地区完成半年度任务,其中拱墅区已率先完成全年任务,杭州经济技术开发区、萧山区(含萧山开发区)、大江东产业集聚区、下城区等四个地区已完成全年任务的60%以上。从全省范围来看,1-5月份,我市实际到资全省占比为38.5%,居全省首位,领先宁波市6.7个百分点,预计半年度我市实际到资全省首位度将进一步扩大。
2.“大项目带动”作用明显,引进项目产业集聚度较高。1-6月份全市引进总投资3000万美元以上大项目55个,同比增长17.02%,引进总投资56.35亿美元,平均单个项目投资规模超过1亿美元;合同外资33.38亿美元,同比增长22.71%。大项目带动作用进一步显现。从经营业态来看,1-6月份我市引进重大项目在信息软件产业、金融服务产业等领域呈现较高的集聚度,共有从事互联网、云计算、计算机软硬件等经营内容的重大项目22个,包括总投资2.94亿美元的传益(杭州)科技有限公司、总投资9990万美元的阿里巴巴网络增资项目等。此外,在金融服务业领域,1-6月份全市共引进融资租赁项目13个,投资性公司项目3个。
3.制造业实际到资比重上升,服务业利用外资结构调整。1-6月份制造业实际到资10.19亿美元,同比增长68.81%,占全市实际到资比重达到28.51%,超过房地产业实际到资占全市比重1.36个百分点。1-6月份服务业实际到资25.41亿美元,同比下降23.53%,全市占比为71.06%;服务业实际到资整体下降主要是受房地产业下滑态势的影响,1-6月份我市商业与住宅业态的房地产业实际到资降幅均超过50%。除房地产业之外,我市信息软件业、金融业、批发零售与餐饮业、租赁及商务服务业均呈现较快的增长,1-6月份上述行业的同比增幅依次为48.09%、24.47%、158.47%和118.02%。
4.开发区平台作用显著,省级开发区实际到资增长较快。1-6月份,全市国家级开发区(含国家级经济技术开发区与国家级高新技术开发区)实际到资16.21亿美元,同比增长7.71%,占全市实际到资的45.33,占比较去年同期上升7个百分点。1-6月份全市省级开发区实际到资1.87亿美元,同比增长123.49%,但占全市总量的比重仍然较小,仅为5.22%。
   (四)外经合作
     1.对外投资项目规模情况。2015年1-6月新批对外投资项目平均投资额为2345.46万美元。
    2.对外投资项目构成情况。2015年1-6月新批境外贸易性项目39个,非贸易性项目35个。
    3.对外投资涉及行业情况。2015年1-6月新批对外投资项目涉及境外工程承包、清洁能源汽车、生物医药、矿产勘探、石油开采、市政工程、互联网服务、旅游开发等。
    4.对外投资地区分布情况。2015年1-6月份新批对外投资项目主要分布于美国、德国、英国、荷兰、香港、新加坡、马来西亚、印尼、日本、韩国、台湾、巴基斯坦、阿塞拜疆、澳大利亚、开曼群岛、尼日利亚、塞拉利昂、埃塞俄比亚等国家和地区。
    5.对外投资形式情况。在2015年1-6月新批74个对外投资项目中,中方独资项目59个,中外合资项目15个。
    6.对外投资主体地区分布情况。2015年1-6月55个投资项目的境内投资主体分布为余杭14个,江干、滨江10个,拱墅9个,萧山8个,上城、西湖6个,下城4个,临安、富阳、市属2个,建德1个。
(五)服务贸易
 1.服务外包快速发展,实现“时间过半、任务过半”。今年全市上下继续加大力度,年初制定目标,并由市政府将任务分解下达。上半年特别是6月份以来,我局加强对各区、县(市)、开发区完成任务情况的督查,通过上门服务、宣讲政策,鼓励企业积极上报统计数据。1-6月服务外包离岸合同执行额为226327.67万美元,完成年计划的50.30%,实现“时间过半,任务过半”。
2.离岸执行额同比下降。 1-6月份,我市承接离岸服务外包合同执行额226327.67万美元。由于国际经济形势总体复苏比较缓慢,美国、日本、欧盟等主要发包市场相对疲软,传统发包企业经营业绩有所下滑,对外发包业务减少,造成我市离岸服务外包合同执行金额同比下降3.17%。
3.行业领域集聚。我市服务外包业务中,通信服务、物联网研发和金融服务外包特色鲜明。1-6月份,通信服务、物联网研发外包离岸执行额为84497.39万美元,占全市总执行额的37.33%;金融服务外包离岸执行额为14956.37万美元,占全市总执行额的6.61%。
4.离岸市场集聚,业务层次较高。1-6月份,我市承接的离岸服务外包合同中,来自美国的离岸执行额有80231.09万美元,占全市总额的35.45%;来自日本的离岸执行额有36329.54万美元,占全市总额的16.05%;来自欧盟的离岸执行额有27986.87万美元,占全市总额的12.37%。上述三个市场的离岸执行额占到全市总额的63.87%,为我市承接发包的主要国际市场。




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