2018年9月份商务运行综合监测分析

发布日期:2018-10-15访问次数: 信息来源:杭州市商务委


  一、运行概况

  (一)对外贸易

  2018年1-9月,全市进出口总额3887.71亿元,同比增长4.3%;其中出口2539.25亿元,同比增长0.3%;进口1348.45亿元,同比增长12.7%。

除去省级公司,1-9月份全市进出口总额3593.95亿元, 同比增长5.4%;其中出口2337.00亿元,同比增长1%;进口1256.96亿元,同比增长14.7%。

  (二)商贸流通

  社零:2018年1-9月,全市实现社会消费品零售总额4101.5亿元,同比增长9.6%,其中,批零业实现社零3655.6亿元,同比增长9.5%;餐饮业实现社零445.9亿元,同比增长9.7%。城镇社零总额为3880.2亿元,同比增长9.5%;乡村社零总额221.3亿元,同比增长10.0%。

网络零售:2018年1-9月,全市实现网络零售额3400.1亿元,占全省的31.9%,同比增长23.2%;居民网络消费1551.3亿元,占全省的27.9%,同比增长23.8%;网络零售顺差达1848.9亿元。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。

  (三)外经合作

  2018年1-9月,全市实现境外企业总投资额522.31亿美元,境外企业中方投资额62.46亿美元, 同比增长214.98%,完成年度任务的312.30%。其中新批对外投资项目169个,总投资519.74亿美元,中方投资额59.89亿美元。1-9月份新批境外投资增资项目36个,增资额25663.93万美元。至2018年9月底,我市累计批准境外投资项目1930个,分布于全世界101个国家和地区,其中非贸易性项目810个,总投资735.11亿美元,中方投资额240.94亿美元。

  2018年1-9月,全市实现国外经济技术合作营业额170061.00万美元,同比增长15.02%,完成年度任务的100.04%,其中对外承包工程新签合同额109263.00万美元,完成营业额168326.00万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额242.00万美元,劳务人员实际收入总额1735.00万美元。2018年1-9月外派各类劳务人员1424人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数2908人。

  (四)服务贸易

  根据商务部统计口径,2018年1-9月,全市服务贸易实现进出口总额255.7亿美元,同比增长133.9%。其中,出口为53.2亿美元,同比增长34%,占服务贸易进出口额的20.8%;进口为202.5亿美元,同比增长190.9%,占服务贸易进出口总额的79.2%。

  2018年1-9月,全市承接服务外包合同签约额58.5亿美元,服务外包合同执行额44亿美元,其中离岸服务外包合同签约额55.4亿美元,离岸服务外包合同执行额41.6亿美元,同比下降4.76%。截止目前,进入商务部服务外包业务管理系统备案的企业达1477家,服务外包企业从业人员36万余人。

1-9月,离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有242家,离岸执行额共41.2亿美元,占全市离岸执行额的99.11%。其中,离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有48家,离岸执行额为34.2亿美元,占全市总额的82.09%。

  1-9月,离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为29亿美元,占总执行额的69.69%。业务流程外包(BPO)接包执行额为0.63亿美元,占总执行额的1.52%。其他(KPO等)合同接包执行额为12亿美元,占总执行额的28.80%。

据对全市重点服务外包培训机构统计,1-9月份开班118期,培训人员5201人。

  二、主要特点

  (一)对外贸易

  1.累计出口增幅由负转正,单月出口增幅大幅回升。2018年1-9月我市进出口3593.96亿元,同比增长5.4%,其中出口2337.00亿元,同比增长1.0%,占全国累计出口的19.71‰,增幅分别低于全国5.5个百分点,低于全省8.7个百分点。从单月数据看,我市8月份单月出口298.80亿元,同比增长20.1%。

  2.累计进口增速稳步增长,机电产品进口增速好于高科技产品。2018年1-9月我市进口1256.96亿元,同比增长14.7 %。其中,机电产品进口290.26亿元,同比增长19.63%,占进口总额比重23.09 %;高新技术产品进口242.96亿元,同比增长12.48%,占进口总额比重19.33%。从进口市场情况来看,欧盟和东盟为我市主要进口市场,1-9月分别进口223.90亿元、198.55亿元,同比增长2.68%、13.25%,两大市场进口占全市进口总额的33.61%。

  3.工业制成品出口增幅由负转正,高科技产品出口占比不断提高。2018年1-9月全市机电产品出口1041.81亿元,同比增长2.32%,占出口总额比重44.58%。高科技产品出口364.71亿元,同比增长12.50%,占出口总额比重15.61%,与去年同期相比提高了1.62个百分点。我市出口商品前五位是纺织、服装、文化用品、家具、汽车零配件,其中纺织、文化用品、汽车零配件增幅好于平均水平,分别增长3.62%、9.55%、4.76%;服装、家具出口呈下降状态,分别下降2.74%、4.01%。

  4.一般贸易累计出口增幅转正,民营企业出口增速好于平均水平。2018年1-9月全市一般贸易出口1999.48亿元,同比增长0.45%,占出口总额85.56 %;加工贸易出口312.57亿元,同比增长4.31%,占出口总额13.37%。国有企业出口137.21亿元,同比下降6.43%,占出口总额的5.87%;外资企业出口528.16亿元,同比增长0.43 %,占出口总额的22.60%;民营企业(含集体、私营、个体工商户)出口1671.63亿元,同比增长1.78%,占出口总额的71.53%。

  5.欧盟、美国、日本等地区出口增幅同比下降,东盟、拉美、非洲等市场出口增幅呈正增长。2018年1-9月全市主要出口市场排名前五位是欧盟、美国、东盟、拉美、日本,分别出口533.37元、458.13亿元、270.57亿元、197.91亿元、146.77亿元,同比增长-0.29%、-0.84%、13.14%、2.58%、-3.73%。我市对东盟、拉美、非洲等地区出口增幅好于全市出口平均水平。

  (二)商贸流通

  城乡二元消费结构上,城镇消费总量占绝对优势,增幅略低于村。1—9月,我市城镇社零总额为3880.2亿元,同比增长9.5%;乡村社零总额221.3亿元,同比增长10.0%。

  批零住餐增速基本相当。前9月批零业实现社零3655.6亿元,同比增长9.5%,餐饮实现社零445.9亿元,同比增长9.7%。大部分区县批零增幅较高,仅有4个区县市餐饮增幅高于批零。在限额以上批零企业类值中,饮料类、化妆品类增势迅猛,零售额32.3亿元、62.7亿元,同比增长42.6%、31.3%;居民日常消费较旺,生活必需品类商品增势也较快,粮油食品类、服装鞋帽针纺织品类、日用品类三者增幅均超过18%,分别达到18.5%、18.6%、23.6%;汽车类商品成为拖累社零增长影响最大的品类,前9月汽车类实现社零666.9亿元,同比增长2.4%,如剔除汽车,我市社零增幅达到11.1%。石油及制品类增幅良好,零售额271.1亿元,增幅16.8%。

  我市定点监测企业经营情况总体呈现了逐步走低的态势,定点监测的零售企业实现销售额560.0亿元,同比下降1.8%。五个零售行业(百货、超市、家电卖场、汽车销售、药品零售)三增二降,定点住餐企业实现经营39.4亿元,同比增长3.8%,商品交易市场实现成交额1136.1亿元,同比增长2.9%。具体情况如下:

  1.综合零售商场销售增幅平稳。定点百货超市实现销售额206.8亿元,同比增长1.6%。综合零售商场的主营品类销售平稳,百货商场中的服装类、超市中的食品类,分别实现同比增长1.6%和2.4%,是影响增幅的主要因素。从增长趋势看,进入“金九银十”传统消费旺季后,综合零售商场销售有所上升,9月份当月百货超市增幅6.6%,超过累计5个百分点。

  2.家电、医药、汽车三类专业店一增二降。汽车销售同比增长,实现销售额122.6亿元,同比增长2.1%。增势较好的企业普遍以中高端车辆品牌为主,如德奥、宝荣、华策等销售增幅达到22%以上,但近月增幅有所下降。家电销售同比增长,1—9月实现销售额28.2亿元,同比下降2.9%;医药类销售同比下降,1—9月实现销售额202.2亿元,同比下降7.2%。

  3.商品交易市场实现销售额1136.1亿元,同比增长2.9%。16家农副商品类市场实现成交额196.7亿元,同比增长5.6%,其中粮食类交易额基本平稳,蔬菜类、肉类有所增长,两家定点蔬菜类市场1—9月销售额合计增长7.0%,两家肉类销售市场交易额合计增长9.2%,综合类农贸市场总体略有增长。

  (三)外经合作

   1.境外投资项目规模情况。2018年1-9月新批境外投资项目平均投资额为3544万美元。

   2.境外投资项目构成情况。2018年1-9月新批境外贸易性项目80个,非贸易性项目89个。

  3.境外投资涉及行业情况。2018年1-9月新批境外投资项目涉及芯片技术、软件开发、安防产品、医疗器械、医药研发、汽车制造、家具生产、新能源等。

  4.境外投资地区分布情况。2018年1-9月份新批境外投资项目主要分布于美国、加拿大、墨西哥、瑞士、荷兰、瑞典、德国、英国、西班牙、乌兹别克斯坦、以色列、阿联酋、马来西亚、泰国、越南、孟加拉、新加坡、印尼、香港、台湾、日本、澳大利亚、埃塞俄比亚、埃及、南非、澳大利亚等国家和地区。

  5.境外投资形式情况。在2018年1-9月新批169个境外投资项目中中方独资项目124个,中外合资项目45个。

  6.境外投资主体地区分布情况。2018年1-9月169个投资项目的境内投资主体分布为滨江42个,余杭21个,萧山16个,江干15个,上城14个,西湖、拱墅各12个,富阳9个,下沙8个,下城、临安各7个,建德3个,市属、大江东、桐庐各1个。

  (四)服务贸易

  1.服务贸易进口高速增长。运输,旅行,电信、计算机和信息服务三大领域进口额较大,该三大领域进口总额占全市服务进口总额的92.7%,尤其是旅行,进口为150.7亿美元,占进口总额的74.4%。

  2.服务贸易出口稳步增长。拉动出口的领域有电信、计算机和信息服务,运输,旅行,分别占出口总额的44%、18.4%、21.1%。IT产业为我市服务出口的重点产业。

  3.贸易逆差较大。逆差行业7个,逆差总额达149.3亿美元,逆差领域最大的为旅行,逆差额达139.4亿美元,占全市逆差总额的93.4%。

  4.服务外包业务离岸执行额同比下降,降幅收窄。1-9月份,全市离岸服务外包合同执行额41.6亿美元,同比下降4.76%,但降幅收窄2.21个百分点。由于受中美贸易摩擦的影响,我市对美服务外包市场形势严峻,1-9月份,承接来自美国的离岸服务外包执行额有9.6亿美元,同比下降14.96%。

  5.行业领域集聚。我市服务外包业务中,通信服务、物联网研发和金融服务外包特色鲜明。1-9月份,通信服务、物联网研发外包离岸执行额为16.2亿美元,同比增长16.17%,占全市总执行额的38.9%,其中,物联网研发外包离岸执行额为14.4亿美元,同比增长22.28%,占全市总执行额的34.65%;金融服务外包离岸执行额为1.2亿美元,同比增长20.26%,占全市总执行额的2.94%。





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