2018年12月份商务运行综合监测分析

发布日期:2019-01-22访问次数: 信息来源:市商务局


一、运行概况

(一)对外贸易

2018年1-12月,全市进出口总额5245.28亿元,同比增长3.1%;其中出口3417.11亿元,同比下降1.0%;进口1828.17亿元,同比增长11.8%。

除去省级公司,1-12月份全市进出口总额4847.66亿元, 同比增长3.7%;其中出口3149.83亿元,同比下降0.5%;进口1697.84亿元,同比增长12.4%。

(二)商贸流通

社零:2018年1-12月,全市实现社会消费品零售总额5715.3亿元,同比增长9.0%,与全省、全国增速持平。其中,批零业收入5061.0亿元,同比增长8.9%;住餐业收入654.3亿元,同比增长9.6%。城镇消费品零售额5401.2亿元,同比增长8.9%;乡村消费品零售额314.2亿元,同比增长10.0%。

网络零售:2018年1-12月,全市实现网络零售额5304.4亿元,占全省的31.7%,同比增长23.3%;居民网络消费2384.7亿元,占全省的28.2%,同比增长23.6%;网络零售顺差达2919.7亿元。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。其中西湖、江干、萧山、余杭、滨江、拱墅6地网络零售入围全省前十强。

(三)外经合作

2018年1-12月,全市实现境外企业总投资额543.03亿美元,境外企业中方投资额81.72亿美元, 同比增长246.86%,完成年度任务的408.60%(市政府目标20亿美元)。其中新批对外投资项目247个,总投资525.09亿美元,中方投资额63.77亿美元。1-12月份新批境外投资增资项目53个,增资额17.94亿美元。至2018年12月底,我市累计批准境外投资项目2008个,分布于全世界101个国家和地区,其中非贸易性项目852个,总投资755.83亿美元,中方投资额260.19亿美元。

2018年1-12月,全市实现国外经济技术合作营业额26.68亿美元,同比增长12.55%,完成年度任务的155.59%(市政府目标17亿美元)。其中对外承包工程新签合同额16.22亿美元,完成营业额26.46万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额347.00万美元,劳务人员实际收入总额2204.00万美元。2018年1-12月,外派各类劳务人员2172人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数3451人。

(四)服务贸易

根据商务部统计口径,2018年1-12月,全市服务贸易实现进出口总额358.9亿美元,同比增长132.6%。其中,出口为71.7亿美元,同比增长21.7%,占服务贸易进出口额的19.98%;进口为287.2亿美元,同比增长201%,占服务贸易进出口总额的80.02%。

2018年1-12月,全市承接服务外包合同签约额92.22亿美元,服务外包合同执行额75.19亿美元,其中离岸服务外包合同签约额85.65亿美元,离岸服务外包合同执行额69.19亿美元,同比增长7.02%。截止目前,进入商务部服务外包业务管理系统备案的企业达1517家,服务外包企业从业人员42万余人。

1-12月,离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有314家,离岸执行额共68.86亿美元,占全市离岸执行额的99.51%。其中,离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有80家,离岸执行额为61.56亿美元,占全市总额的88.97%。

1-12月,离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为42.62亿美元,占总执行额的61.6%。业务流程外包(BPO)接包执行额为1.22亿美元,占总执行额的1.76%。其他(KPO等)合同接包执行额为25.35亿美元,占总执行额的36.64%。

据对全市重点服务外包培训机构统计,2018年1-12月开班157期,培训人员6744人。

二、主要特点

(一)对外贸易

1.全年累计出口同比小幅回落,占全国累计出口的19.19‰。2018年1-12月我市进出口4847.66亿元,同比增长3.7%,其中出口3149.83亿元,同比下降0.5%,占全国累计出口的19.19‰,增幅分别低于全国7.6个百分点,低于全省9.5个百分点。从单月数据看,我市12月份单月出口276.47亿元,同比下降8.4%。

2.累计进口增速稳步增长,机电产品进口增速好于高科技产品。2018年1-12月我市进口1697.84亿元,同比增长12.4%。其中,机电产品进口382.35亿元,同比增长13.45%,占进口总额比重22.52%;高新技术产品进口327.22亿元,同比增长11.45%,占进口总额比重19.27%。从进口市场情况来看,欧盟和东盟为我市主要进口市场,1-12月分别进口301.90亿元、274.67亿元,同比增长5.69%、12.21%,两大市场进口占全市进口总额的33.96%。

3.推动外贸出口主体培育计划成效持续提升。2018年1-12月我市共有进出口实绩企业12072家,其中进出口1亿元以上企业744家,比上年同期增加18家;有出口实绩企业10200家,其中出口1亿元以上企业574家,比上年同期增加31家;有进口实绩企业5081家,其中进口1亿元以上企业200家,比上年同期增加4家。

4.工业制成品出口同比小幅回落,高科技产品出口同比增幅明显。2018年1-12月全市机电产品出口1415.18亿元,同比增长0.73%,占出口总额比重44.93%。高科技产品出口500.90亿元,同比增长9.10%,占出口总额比重15.90%,与去年同期相比提高了1.43个百分点。我市出口商品前五位是纺织、服装、文化用品、家具、汽车零配件,其中纺织、文化用品、汽车零配件增幅好于平均水平,分别增长3.41%、7.75%、5.72%;服装、家具出口呈下降状态,分别下降3.40%、0.97%。

5.一般贸易累计出口增幅同比下降,外资企业累计出口增幅好于平均。2018年1-12月全市一般贸易出口2682.69亿元,同比下降1.73%,占出口总额85.17 %;加工贸易出口423.16亿元,同比增长4.71%,占出口总额13.43%。国有企业出口189.86亿元,同比增长0.56%,占出口总额的6.03%;外资企业出口710.63亿元,同比增长1.22%,占出口总额的22.56%;民营企业(含集体、私营、个体工商户)出口2249.34亿元,同比下降1.08%,占出口总额的71.41 %。

6.欧盟、日本等地区出口增幅同比下降,“一带一路”沿线国家出口增速持续提高。2018年1-12月全市主要出口市场排名前五位是欧盟、美国、东盟、拉美、日本,分别出口704.98元、628.64亿元、375.15亿元、267.34亿元、198.07亿元,同比增长-1.93%、0.73%、11.59%、0.43%、-3.91%。我市对美国、东盟、拉美、非洲等地区出口增幅好于全市出口平均水平。我市对“一带一路”沿线国家进出口1459.44亿元,同比增长6.2%;其中出口997.46亿元,同比增长3.4%,占出口总额的31.7%;进口461.98亿元,同比增长12.9%。

(二)商贸流通

从限额以上单位分类商品零售额看,基本生活类商品稳步增长。2018年度,限额以上单位日用品、粮油食品和服装类商品销售额同比分别增长26.9%、17.9 %和14.4 %;家用电器、家具销售额同比增速分别为0.1%、10.7%。部分升级类商品增速较快,中西药品类商品销售额增速8.3%;通讯器材类商品增速4.9%;石油及制品类增速12.7%。部分商品销售呈下降趋势,汽车类商品销售额增速-1.3%,较去年同期回落12.4个百分点,是影响社零增长的较大因素;文化办公用品类商品销售额增速-8.0%,较去年同期下降37.1个百分点。

电子商务继续深入影响居民消费形式,线上和线下融合的消费趋势更加明显。2018年度,全市通过网络实现的商品销售5304.4亿元,同比增长23.3%,增速远高于传统销售渠道销售增长,占全省网络零售总额的31.7%。

传统实体零售总体略显低迷,2018年我市定点监测企业呈现了逐步走低的态势,五个零售行业(百货、超市、家电卖场、汽车销售、药品零售)二增二降一平,总体持平,住餐企业略涨3.1%,商品交易市场同比上涨2.1%。具体情况如下:

1.综合零售商场销售基本持平。定点百货超市实现销售额298.2亿元,同比增长1.8%。综合零售商场的主营品类销售平平,百货商场中的服装类、超市中的食品类,分别实现同比略降0.6%和增长3.4%,是影响增幅的主要因素。也有部分商品销售增幅较高,如化妆品类、鞋类,实现同比增长32.1%,21.3%。

2.家电、汽车销售均有所下降,医药类销售基本持平。汽车销售同比基本持平,实现销售额174.2亿元,同比下降3.0%,增幅继续有所下降,其中,中高端品牌销售企业增势总体较好。家电销售全年同比下降6.6%。医药类企业销售同比基本持平,定点企业经营同比增减参半。

3.商品交易市场实现销售额1518.3亿元,同比增长2.1%。定点农副商品类市场实现成交额265.亿元,同比增长5.8%,其中粮食类交易额略有下降(两家粮食批发交易市场合计同比下降2.1%),蔬菜类、肉类有所增长,两家定点蔬菜类市场销售额合计增长5.6%,两家肉类经营企业实现销售额同比增长11.2%,综合类农贸市场总体增长占多数。

(三)外经合作

1.大项目带动境外投资迅猛增长。吉利集团39.33亿美元并购沃尔沃集团、国新国同3.66亿美元并购西班牙瑞迪克斯燃气公司、万向A123系统公司2.98亿美元设立捷克公司、华东医药2.24亿美元并购英国辛克莱制药公司,巨星科技1.87亿美元收购瑞士利事达等大项目获批,境外投资中方出资额达到81.72亿美元,比去年增长3倍多。

2.并购成为境外投资主导形式。全年新批境外并购项目58个,占项目总数的23.48%,中方投资额52.63亿美元,占总数的82.53%,并购总额创历史新高,同比增长3.29倍。

3.高新科技成为境外投资主要方向。全年新批项目中,涉及芯片技术、医疗器械、软件开发、人工智能、生物医药、基因测序等高新技术的项目45个,占非贸易项目总数的34.09%。

4.对美投资急剧下降,对欧洲投资爆发式增长。受美方对中企投资高科技领域限制不断增加和我方企业投资美国日趋谨慎影响,全年我市新批对美投资项目50个,投资金额2.16亿美元,同比减少76.75%。同时,对欧洲投资52.44亿美元,同比增长43倍,欧洲成为我市境外投资首要目的地。

5.对外承包工程地区分布日趋多元化。对外承包工程一带一路沿线完成营业额13.10亿美元,占总数51.20%;非洲地区完成营业额5.38亿美元,占总数21%,拉美地区完成营业额5.94亿美元,占总数23.20%,地区分布日趋多元化。

(四)服务贸易

1.服务贸易进口高速增长。运输,旅行,电信、计算机和信息服务三大领域进口额较大,该三大领域进口总额占全市服务进口总额的92.9%,尤其是旅行,进口为217.1亿美元,占进口总额的75.6%。

2.服务贸易出口稳步增长。2018全年拉动我市出口较大的领域有电信、计算机和信息服务,运输,旅行,分别占出口总额的44.7%、17.6%、20.6%。IT产业为我市服务出口的重点产业。

3.新兴服务出口发展迅猛。2018年新兴服务出口为40.14亿美元,同比增长38.9%,高于整体增速17.2个百分点,占全市服务出口总额的56%,比2017年提升8.3个百分点。

4.传统领域服务出口平稳增长。2018年运输、旅行和建筑三大传统领域服务出口31亿美元,同比增长3%,其中,运输服务增长较明显,同比增长93%。

5.离岸服务外包业务较快增长。2018年全市离岸服务外包合同执行额69.19亿美元,同比增长7.02%,2018年全年服务外包业务继续保持增长态势。

6.“一带一路”沿线国家市场不断开拓。2018年全市承接“一带一路”沿线国家的服务外包业务执行额达到16.27亿美元,占全市离岸执行额的23.51%,为我市服务外包市场第一位。其中,来自东盟国家的离岸执行额为7.03亿美元,占“一带一路”沿线国家离岸执行额总额的43.18%,同比增长11.21%。





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