2019年9月份商务运行综合监测分析

发布日期:2019-11-13访问次数: 信息来源:市商务局


一、运行概况

(一)对外贸易

2019年1-9月,全市进出口总额4018.56亿元,同比增长3.4%;其中出口2605.23亿元,同比增长2.6%;进口1413.33亿元,同比增长4.9%。

除去省级公司,1-9月份全市进出口总额3718.06亿元, 同比增长3.5%;其中出口2409.84亿元,同比增长3.1%;进口1308.22亿元,同比增长4.2%。

(二)商贸流通

社零:2019年1-9月,全市实现社会消费品零售总额4452.6亿元,同比增长8.6%,分别超过全国、全省0.4个百分点和0.1个百分点。其中,商品零售3969.1亿元,同比增长8.6%,餐费收入483.5亿元,同比增长8.5%。

网络零售:2019年1-9月,全市实现网络零售额4303.3亿元,占全省的34.5%,同比增长15.4%;居民网络消费1826.2亿元,占全省的27.7%,同比增长17.0%;网络零售顺差达2477.2亿元。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。

(三)外经合作

2019年1-9月,全市实现境外企业总投资额27.47亿美元,境外企业中方投资额13.70亿美元,同比减少77.94%,完成年度任务的68.5%(市政府下目标20亿)。其中新批境外投资项目166个,总投资23.94亿美元,中方投资额10.14亿美元。1-9月份新批境外投资增资项目37个,增资额4.03亿美元。至2019年9月底,我市累计批准境外投资项目2174个,分布于全世界102个国家和地区,其中非贸易性项目960个,总投资781.55亿美元,中方投资额272.16亿美元。

2019年1-9月,全市实现国外经济技术合作营业额16.74亿美元, 完成年度任务的62.00%(省厅下达目标27亿)。其中对外承包工程新签合同额14.49亿美元,完成营业额16.70亿美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额222.00万美元,劳务人员实际收入总额451.00万美元。2019年1-9月外派各类劳务人员1172人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数3072人。

  1. 服务贸易

    根据商务部直报系统,2019年1-9月,杭州市服务贸易实现出口额91.02亿美元,同比增长16.83%。

    2019年1-9月,全市承接服务外包合同签约额61.05亿美元,服务外包合同执行额47.47亿美元,其中离岸服务外包合同签约额59.41亿美元,离岸服务外包合同执行额46.24亿美元,同比增长11.15%。截止目前,进入商务部服务外包业务管理系统备案的企业达1592家,服务外包企业从业人员43万余人。

    1-9月,离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有279家,离岸执行额共45.89亿美元,占全市离岸执行额的99.22%。其中,离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有83家,离岸执行额为37.73亿美元,占全市总额的81.6%。

    1-9月,离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为28.57亿美元,占总执行额的61.79%。业务流程外包(BPO)接包执行额为1.99亿美元,占总执行额的4.29%。其他(KPO等)合同接包执行额为15.68亿美元,占总执行额的33.91%。

    据对全市重点服务外包培训机构统计,1-9月开班94期,培训人员3418人。

    1-9月,全市技术进出口合同登记数为440份,合同金额为5.85亿美元,其中技术出口合同为299份,合同金额为3.74亿美元;技术进口合同为141份,合同金额为2.11亿美元。

    二、主要特点

    (一)对外贸易

    1.累计出口同比保持增长,单月出口同比下降幅度较大。2019年1-9月我市累计进出口3718.06亿元,同比增长3.5%,其中出口2409.84亿元,同比增长3.1%,占全国出口的19.3‰,增幅分别低于全国2.1个百分点,低于全省4.4个百分点。从单月数据看,我市9月份单月出口274.91亿元,同比下降7.94%。

    2.累计进口增速持续放缓,欧盟、东盟、澳新地区占据主要进口市场。2019年1-9月我市进口1308.22亿元,同比增长4.2%。其中,初级产品进口538.07亿元,同比增长6.67%,占进口总额比重41.13%;工业制成品进口770.15亿元,同比增长2.56%,占进口总额比重58.87%。机电产品进口291.18亿元,同比增长0.32%,占进口总额比重22.26%;高新技术产品进口257.59亿元,同比增长6.02%,占进口总额比重19.69%。从进口市场情况来看,欧盟、东盟、澳新地区为我市主要进口市场,分别进口213.30亿元、206.65亿元、168.66亿元,同比增长-4.49%、4.08%、19.44%,三大市场占全市进口总额的44.99%。

    3.高科技产品出口增幅高于机电产品,纺织、文化用品、汽车零配件出口正增长。2019年1-9月全市机电产品出口1092.92亿元,同比增长4.91%,占出口总额比重45.35%。高科技产品出口401.68亿元,同比增长10.13%,占出口总额比重16.67%。我市出口商品前五位是纺织、服装、文化用品、汽车零配件、家具,同比分别增长2.63%、-2.67%、1.09%、2.41%、-5.20%。

    4.一般贸易增速低于加工贸易,民营企业和外商投资企业出口增速好于平均。2019年1-9月全市一般贸易出口2050.68亿元,同比增长2.58%,占出口总额85.10%;加工贸易出口322.66亿元,同比增长3.24%,占出口总额13.39 %。国有企业出口139.83亿元,同比增长1.81%,占出口总额的5.80%;外资企业出口544.35亿元,同比增长3.08%,占出口总额的22.59%;民营企业(含集体、私营、个体工商户)出口1725.63亿元,同比增长3.25%,占出口总额的71.61%。

    5.欧盟、东盟、日本等市场出口增速较快,美国市场出口增速同比持续下降。2019年1-9月全市主要出口市场排名前五位是欧盟、美国、东盟、拉美、日本,分别出口562.31亿元、436.53亿元、295.85亿元、203.41亿元、159.13亿元,同比增长5.44%、-4.69%、9.35%、2.78%、8.47%。我市对欧盟、东盟、日本等地区出口增幅好于全市出口平均水平。

    (二)商贸流通

    限额以上批发和零售业零售额前十二位的品类十增二降。增幅较高的品类有日用品类(增长35.3%)、家用电器音像器材类(增长19.3%)、通讯器材类(增长15.6%)、中西药品类(增长14.5%)。有二个品类零售额同比下降, 分别为文化办公用品类下降32.1%,金银珠宝类下降18.9%,且降幅较上月有所扩大。占比最大的汽车类、石油类,呈现平稳增长态势,分别实现同比增幅0.5%和0.7%,均较上月有所下降,是引起我市社零进一步下降的主因。

    定点监测的样本企业销售数据总体平稳,其中零售业实现销售额568.1亿元,同比增长8.0%,住餐业实现营业额40.6亿元,同比增长8.8%,商品交易市场实现成交额1062.1亿元,同比增长3.4%。具体表现如下:

    1.综合零售销售同比增长。百货超市合计实现销售额214.1亿,同比增长4.8%。其中,百货业增幅8.1%。超市业增幅0.3%。从各定点企业表现来看,百货企业多数增长,几大龙头商场均实现不同幅度增长,杭州大厦、银泰系几大商场、砂之船等都有5%以上的增幅,单体销售额最高的杭州大厦增长8.4%,银泰系的几大商场表现稳定,武林店同比增长接近20%,其余也有5.6%—19%的增幅。在商场经营类值中,服装类销售占比45%,同比增长3.5%,是商场销售增长的稳定器,化妆品类同比增长23.2%,日用品类同比增长15.9%,是商场销售增长的助推器,其余如针纺织品类、鞋帽类也有不同幅度增长。超市销售表现平平,定点企业增减不一。在超市销售类之中,食品类销售有所下降,降幅2.77%,日用品类商品销售形式较好,实现同比增长21.5%。

    2.家电、医药、汽车销售全面增长。定点家电通讯销售企业实现同比增长30.8%,家电龙头苏宁易购一枝独秀,销售额与增幅均遥遥领先其他,累计实现销售额22.6亿元,超过国美销售额2倍,同比增长68.8%。从销售品类数据看,通讯器材类商品表现亮眼,苏宁国美两家通讯器材类商品合计实现同比增长142.9%;定点汽车销售企业实现销售额同比增长1.2%,较上月有所上升。部分销售规模较大的企业,如金湖机电、星杭汽车、俊宝行、和诚之宝,月销售额均超过1亿,合计实现累计增幅10.8%;医药类销售稳定,1—9月销售同比增长11.2%。

    3.商品交易市场平稳。定点专业市场实现成交额1062.1亿元,同比增长3.4%。定点农副商品类市场实现成交额163.0亿元,同比增长12.9%,其中,肉类交易额增长明显,蔬菜交易市场一升一降,粮食类平稳,综合类农贸市场及其余农批市场略有增长。

    (三)外经合作

    1.境外投资项目规模情况。2019年1-9月新批境外投资项目平均投资额为610.84万美元。

    2.境外投资项目构成情况。2019年1-9月新批境外贸易性项目61个,非贸易性项目105个。

    3.境外投资涉及行业情况。2019年1-9月新批境外投资项目涉及药物研发、医疗器械、汽车零部件、自动化、互联网、新能源、工业园开发等。

    4.境外投资地区分布情况。2019年1-9月份新批境外投资项目主要分布于美国、德国、荷兰、捷克、挪威、新加坡、印尼、印度、越南、柬埔寨、缅甸、香港、澳大利亚等国家和地区。

    5.境外投资形式情况。在2019年1-9月新批166个境外投资项目中方独资116个,中外合资50个。

    6.境外投资主体地区分布情况。2019年1-9月166个投资项目的境内投资主体分布为余杭41个,滨江23个,西湖22个,萧山17个,江干14个,上城、钱塘新区各11个,下城8个、富阳7个,临安9个,拱墅、桐庐、建德各1个。

    (四)服务贸易

    1.服务贸易出口快速增长。1-9月,我市服务贸易出口额同比增长16.83%,保持快速增长态势,拉动出口较大的领域有服务外包、建筑服务和文化服务,分别占出口总额的50.80%、17.83%、9.54%。

    2.四大重点领域服务出口表现突出。1-9月,我市数字服务、文化服务、金融保险服务和旅游服务四大重点领域服务贸易出口额为65.27亿美元,占全市服务贸易出口额的71.71%。

    3.服务外包高端业务集聚日益明显。通信服务、物联网研发服务和金融服务外包为我市服务外包业务中的特色领域。1-9月,通信服务和物联网研发服务外包离岸执行总额为14.16亿美元,占全市总执行额的30.62%。其中,物联网研发外包离岸执行额为12.29亿美元,占全市总执行额的26.57%;金融服务外包离岸执行额为1.47亿美元,占全市总执行额的3.17%。

    4.服务贸易的发展向龙头企业集聚。1-9月我市服务贸易出口额在1000万美元以上的企业有129家,服务贸易出口额共79.47亿美元,占全市服务贸易出口总额的87.31%。其中,服务贸易出口额在1亿美元以上的企业有13家,服务贸易出口额共46.15亿美元,占全市服务贸易出口总额的50.7%,省建设投资集团、海康威视、网易雷火、蚂蚁金服等龙头企业作用突出,带动效应明显。

    5.“一带一路”沿线市场拓展卓有成效。1-9月,我市服务贸易在“一带一路”沿线市场出口较大,出口额达26.38亿美元,占全市服务贸易出口总额的28.98%,全市前20大服务出口市场中,“一带一路”沿线国家占6个,为我市服务贸易出口市场第一位。其中,印度尼西亚、新加坡和越南为我市“一带一路”沿线市场前三位,出口额分别为4.75亿美元、4.38亿美元、2.60亿美元。“一带一路”沿线市场主要以东南亚市场为主,东南亚市场出口总额为15.70亿美元,占“一带一路”沿线市场出口总额的59.51%。

6.主城区为我市服务贸易发展集中区域。我市上城、下城、江干、拱墅、西湖、滨江和钱塘新区7个主城区服务出口额为75.98亿美元,占全市出口额的比重为83.48%,我市服务贸易发展区域相对集中。





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