2019年11月份商务运行综合监测分析

发布日期:2019-12-27访问次数: 信息来源:市商务局


一、运行概况

(一)对外贸易

2019年1-11月,全市进出口总额4993.45亿元,同比增长4.1%;其中出口3210.64亿元,同比增长3.0%;进口1782.81亿元,同比增长6.2%。

除去省级公司,1-11月份全市进出口总额4627.16亿元, 同比增长4.4%;其中出口2974.93亿元,同比增长3.5%;进口1652.23亿元,同比增长6.0%。

(二)商贸流通

社零:2019年1-11月,全市实现社零总额5633亿元,同比增长8.8%,分别超过全国、全省0.8个百分点和0.2个百分点。其中商品零售4997亿元,增长8.8%;餐饮收入636亿元,增长8.5%。

网络零售:2019年1-11月,全市实现网零6357亿元,占全省的36.4%,同比增长15.9%;居民网络消费2471.5亿元,占全省的27.9%,同比增长17.1%;网络零售顺差达3885.5亿元。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。

(三)外经合作

2019年1-11月,全市实现境外企业总投资额41.12亿美元,境外企业中方投资额16.81亿美元。其中新批境外投资项目202个,总投资34.25亿美元,中方投资额12.27亿美元。1-11月份新批境外投资增资项目45个,增资额4.54亿美元。至2019年11月底,我市累计批准境外投资项目2210个,分布于全世界102个国家和地区,其中非贸易性项目978个,总投资785.57亿美元,中方投资额273.91亿美元。

2019年1-11月,全市实现国外经济技术合作营业额225810.00万美元。其中对外承包工程新签合同额186971.00万美元,完成营业额225263.00万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额321.00万美元,劳务人员实际收入总额547.00万美元。2019年1-11月外派各类劳务人员1644人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数3286人。

  1. 服务贸易

    根据商务部直报系统,2019年1-11月,杭州市服务贸易实现出口额121.33亿美元,同比增长28.85%。

    2019年1-11月,全市承接服务外包合同签约额77.74亿美元,服务外包合同执行额64.16亿美元,其中离岸服务外包合同签约额75.98亿美元,离岸服务外包合同执行额62.78亿美元,同比增长14.39%。截止目前,进入商务部服务外包业务管理系统备案的企业达1625家,服务外包企业从业人员44万余人。

    1-11月,离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有325家,离岸执行额共62.45亿美元,占全市离岸执行额的99.47%。其中,离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有116家,离岸执行额为53.71亿美元,占全市总额的85.55%。

    1-11月,离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为36.82亿美元,占总执行额的58.65%。业务流程外包(BPO)接包执行额为2.29亿美元,占总执行额的3.65%。其他(KPO等)合同接包执行额为23.67亿美元,占总执行额的37.70%。

    据对全市重点服务外包培训机构统计,1-11月开班114期,培训人员3894人。

    1-11月,全市技术进出口合同登记数为584份,合同金额为8.14亿美元,其中技术出口合同为406份,合同金额为4.50亿美元;技术进口合同为178份,合同金额为3.64亿美元。

    二、主要特点

    (一)对外贸易

    1.累计出口增速稳定,单月出口环比明显回升。2019年1-11月我市累计进出口4627.16亿元, 同比增长4.4%,其中出口2974.93亿元,同比增长3.5%,占全国出口总额的19.13‰,增速分别低于全国1.0和全省3.7个百分点。从单月数据看,我市11月单月出口300.42亿元,环比增长13.5%,分别高于全国9.3和全省10.8个百分点。

    2.高科技产品出口增速高于机电产品,纺织、文化用品出口保持正增长。2019年1-11月全市机电产品出口1351.33  亿元,同比增长5.1%,占出口总额的45.4%。高科技产品出口494.24 亿元,同比增长9.6 %,占出口总额的16.6%。我市出口商品前五位是纺织、服装、文化用品、汽车零配件、家具,同比分别增长3.3%、-2.0%、2.9%、-0.3%、-7.9%。

    3.高新技术产品进口增速持续增长,欧盟、东盟、澳新地区占据主要进口市场。2019年1-11月我市进口1652.23亿元,同比增长6.0%。其中,初级产品进口667.14 亿元,同比增长6.9%,占进口总额比重40.4%;工业制成品进口985.1 亿元,同比增长5.5%,占进口总额比重59.6 %。机电产品进口378.5亿元,同比增长7.2%,占进口总额比重22.9%;高新技术产品进口351.42亿元,同比增长16.3%,占进口总额比重21.3%。从进口市场情况来看,欧盟、东盟、澳新地区为我市主要进口市场,分别进口271.08亿元、268.29亿元、208.08亿元,同比增长-1.8%、5.8%、15.5%,三大市场占全市进口总额的45.2%。

    4.一般贸易出口增速高于加工贸易,民营企业出口增速好于平均水平。2019年1-11月全市一般贸易出口2538.69亿元,同比增长3.5 %,占出口总额的85.3%;加工贸易出口390.60  亿元,同比增长1.7%,占出口总额的13.1%。国有企业出口169.97 亿元,同比下降1.2%,占出口总额的5.7%;外资企业出口661.74  亿元,同比增长2.3%,占出口总额的22.2%;民营企业(含集体、私营、个体工商户)出口2140.24 亿元,同比增长4.2%,占出口总额的71.9%。

    5.欧盟、东盟、日本等市场出口增速较快,美国市场出口持续下滑。2019年1-11月全市主要出口市场排名前五位是欧盟、美国、东盟、拉美、日本,分别出口674.73亿元、531.58亿元、374.56亿元、254.57亿元、196.97亿元,同比增长5.1%、-7.7%、9.9%、4.4%、8.9%。我市对欧盟、东盟、拉美、日本等地区出口增速高于全市出口平均水平。

    (二)商贸流通

    限额以上批发和零售业零售额前十二位的品类九增三降。增幅较高的品类有日用品类(增长31.4%)、通讯器材类(增长19.2%)、家用电器音像器材类(增长19.8%)、中西药品类(增长14.6%)。吃类商品增幅平稳,粮油食品类实现增幅12.9%,饮料类增幅16.4%。三个品类零售额同比下降,分别为文化办公用品类下降21.5%,金银珠宝类下降17.7%,石油及制品类略降0.8%。占比最大的汽车类,呈现持平态势,微增0.3%。石油及制品类和汽车类是我市占比最大的两类,今年以来这两类商品增幅始终在同比持平相近徘徊,是我市社零增幅难以较快上涨的主因。

    定点监测的样本企业销售数据总体平稳,其中零售业实现销售额740.9亿元,同比增长6.6%,住餐业实现营业额34.2亿元,同比增长5.7%,商品交易市场实现成交额1360.5亿元,同比增长3.1%。具体表现如下:

    1.综合零售销售同比增长。百货超市合计实现销售额275.4亿,同比增长4.7%。其中,百货业增长8.6%。超市业下降1.0%。百货企业多数增长,几大龙头商场均实现不同幅度增长,单体销售额最高的杭州大厦增长8.3%,银泰系几大商场表现稳定,武林店同比增长19.1%。尤其是11月,各大商场均进行双11大促,银泰又紧接着店庆促销,各大商场都实现了较好的增幅,当月商场合计实现增长14.3%。在商场经营类值中,服装类销售占比47%,同比增长3.5%,是商场销售增长的稳定器,化妆品类同比增长23.4%,日用品类同比增长19.2%,是商场销售增长的助推器,三者均较上月增幅有所提升,合计占商场销售比重74%。 其余如针纺织品类、鞋帽类也有不同幅度增长。超市销售表现则较为平淡,定点企业增减不一。在超市销售类之中,食品类销售有所下降,降幅3.9%,日用品类商品销售形式较好,实现同比增长18.2%。

    2.汽车、家电、医药销售均有所增长。定点家电通讯销售企业实现同比增长23.6%,家电龙头苏宁易购一枝独秀,销售额与增幅均遥遥领先其他,累计实现销售额27.2亿元,同比增长50.5%。从销售品类数据看,通讯器材类商品表现亮眼,苏宁国美两家通讯器材类商品合计实现同比增长121.2%;定点汽车销售企业实现销售额同比增长2.2%,增幅较上月有所上涨。部分销售规模较大的企业增长良好,如金湖机电、星杭汽车、俊宝行、和诚之宝,月销售额均超过1亿,合计实现累计增幅9.4%;医药类销售稳定,1—11月销售同比增长8.4%。

    3.商品交易市场平稳。定点专业市场实现成交额1360.5亿元,同比增长3.1%。定点农副商品类市场实现成交额229.7亿元,同比增长12.5%,其中,肉类交易额增长明显,蔬菜交易市场一升一降,粮食类平稳,综合类农贸市场及其余农批市场略有增长。

    (三)外经合作

    1.境外投资项目规模情况。2019年1-11月新批境外投资项目平均投资额为607.54万美元。

    2.境外投资项目构成情况。2019年1-11月新批境外贸易性项目77个,非贸易性项目125个。

    3.境外投资涉及行业情况。2019年1-11月新批境外投资项目涉及药物研发、医疗器械、汽车零部件、自动化、互联网、新能源、工业园开发等。

    4.境外投资地区分布情况。2019年1-11月份新批境外投资项目主要分布于美国、德国、荷兰、捷克、挪威、新加坡、印尼、印度、越南、柬埔寨、缅甸、香港、澳大利亚等国家和地区。

    5.境外投资形式情况。在2019年1-11月新批202个境外投资项目中方独资139个,中外合资63个。

    6.境外投资主体地区分布情况。2019年1-11月182个投资项目的境内投资主体分布为余杭47个,滨江31个,西湖24个,萧山21个,江干16个,上城11个,下城13个,钱塘新区14个,临安9个,富阳8个,桐庐4个,拱墅3个、建德1个。

    (四)服务贸易

    1.服务贸易出口迅速增长。1-11月,我市服务贸易出口额同比增长28.9%,保持快速增长态势,拉动出口较大的领域有服务外包、建筑服务和文化服务,分别占出口总额的51.75%、16.92%、8.77%。

    2.四大重点领域服务出口表现突出。1-11月,我市数字服务、文化服务、金融保险服务和旅游服务四大重点领域服务贸易出口额为87.45亿美元,占全市服务贸易出口额的72.08%。

    3.服务外包高端业务集聚日益明显。通信服务、物联网研发服务和金融服务外包为我市服务外包业务中的特色领域。1-11月,通信服务和物联网研发服务外包离岸执行总额为19.11亿美元,占全市总执行额的30.44%。其中,物联网研发外包离岸执行额为14.78亿美元,占全市总执行额的23.53%;金融服务外包离岸执行额为1.90亿美元,占全市总执行额的3.04%。

    4.服务贸易的发展向龙头企业集聚。1-11月,我市服务贸易出口额在1000万美元以上的企业有172家,服务贸易出口额共108.38亿美元,占全市服务贸易出口总额的89.33%。其中,服务贸易出口额在1亿美元以上的企业有21家,服务贸易出口额共67.65亿美元,占全市服务贸易出口总额的55.76%,网易雷火、省建设投资集团、海康威视、蚂蚁金服、阿里云等龙头企业作用突出,带动效应明显。

    5.“一带一路”沿线市场拓展卓有成效。1-11月,我市服务贸易在“一带一路”沿线市场出口较大,出口额达36.61亿美元,占全市服务贸易出口总额的30.18%,为我市服务贸易出口市场第一位。全市前10大服务出口市场中,“一带一路”沿线国家占5个,其中,印度尼西亚、新加坡和越南为我市“一带一路”沿线市场前三位,出口额分别为6.03亿美元、5.72亿美元、4.42亿美元。“一带一路”沿线市场主要以东南亚市场为主,东南亚市场出口总额为21.66亿美元,占“一带一路”沿线市场出口总额的59.16%。

    6.主城区为我市服务贸易发展集中区域。我市上城、下城、江干、拱墅、西湖、滨江和钱塘新区7个主城区服务出口额为98.98亿美元,占全市出口额的比重为81.58%,我市服务贸易发展区域相对集中。





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