2020年7月份商务运行综合监测分析

发布日期:2020-09-21 10:19访问次数:信息来源:杭州市商务局



一、运行概况

(一)对外贸易

2020年1-7月,全市进出口总额2932.35亿元, 同比增长1.9%;其中出口1854.93亿元,同比下降0.9%,占全国出口总额的1.97%;进口1077.42亿元,同比增长7.1%。

(二)商贸流通

社零:2020年1-7月,全市实现3202.3亿元,同比下降6.1%,高于全国3.8个百分点;其中商品零售2719.2亿元,同比下降3.5%;餐饮收入483亿元,同比下降18.3%。

网络零售:2020年1-7月,全市实现4098.7亿元,占全省总额的39.6%,同比增长17.4%,高于全省6.8个百分点,增速位列全省第3位;居民网络消费1522.1亿元,占全省的28.4%,同比增长10.6%;网络零售顺差2576.6亿元。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。其中余杭、萧山、江干、滨江、西湖、拱墅等六区网络零售入围全省十强。

(三)外经合作

2020年1-7月,全市实现境外企业总投资额37.73亿美元,境外企业中方投资额17.98亿美元。其中新批境外投资项目108个,总投资24.48亿美元,中方投资额5.84亿美元。1-7月份新批境外投资增资项目33个,增资额12.14亿美元。至2020年7月底,我市累计批准境外投资项目2243个,分布于全世界102个国家和地区,其中非贸易性项目999个,总投资796.54亿美元,中方投资额273.67亿美元。

2020年1-7月,全市实现国外经济技术合作营业额104492.00万美元,其中对外承包工程新签合同额111283.00万美元,完成营业额104238.00万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额183.00万美元,劳务人员实际收入总额254.00万美元。

2020年1-7月,全市外派各类劳务人员595人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数2014人。

(四)服务贸易

根据商务部直报系统,2020年1-7月,全市服务贸易出口额为69.24亿美元,同比下降0.79%。

2020年1-7月,全市承接服务外包合同签约额51.71亿美元,服务外包合同执行额38.47亿美元,其中离岸服务外包合同签约额51.33亿美元,离岸服务外包合同执行额38.16亿美元,同比增长2.19%。截至目前,进入商务部服务贸易统计监测管理业务应用备案的服务外包企业达1704家,从业人员46万余人。

1-7月,离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有281家,离岸执行额共37.67亿美元,占全市离岸执行额的98.72%。其中,离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有79家,离岸执行额为29.92亿美元,占全市总额的78.41%。

1-7月,离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为21.80亿美元,占总执行额的57.12%。业务流程外包(BPO)接包执行额为1.43亿美元,占总执行额的3.74%。其他(KPO等)合同接包执行额为14.94亿美元,占总执行额的39.14%。

1-7月,全市技术进出口合同登记数为363份,合同金额为7.40亿美元,同比增长65.92%。其中技术出口合同为245份,合同金额为5.0亿美元,同比增长62.45%;技术进口合同为118份,合同金额为2.39亿美元,同比增长73.34%。

二、主要特点

(一)对外贸易

1.累计出口降幅趋于稳定,单月出口环比持续增加。2020年1-7月,我市进出口2932.35亿元,同比增长1.9%,其中出口1854.93亿元,同比下降0.9%,占全国出口的1.97%,增幅与全国齐平,但低于全省5.3个百分点。从单月数据看,我市7月份单月出口322.16亿元,同比下降0.8%,环比增长3.8%。

2.累计进口同比保持增长,工业制成品进口增速进一步提高,东盟、欧盟、澳大利亚仍占据主要进口市场。2020年1-7月,我市进口1077.42亿元,同比增长7.1%。其中,初级产品进口413.86亿元,同比增长0.8%,占进口总额比重38.4%;工业制成品进口663.55亿元,同比增长11.4%,占进口总额比重61.6%。机电产品进口217.66亿元,同比下降1.2%,占进口总额比重20.2%;高新技术产品进口189.68亿元,同比下降0.9%,占进口总额比重17.6%。从进口市场情况来看,东盟、欧盟、澳大利亚地区为我市主要进口市场,分别进口200.87亿元、143.29亿元、105.93亿元,同比增长22.5%、下降4.0%、下降8.3%,三大市场占全市进口总额的41.7%。

3.高科技产品出口增幅仍高于机电产品。医药品出口增速达今年新高,纺织、文化、医药品、钢材出口正增长。2020年1-7月,全市机电产品出口832.70亿元,同比下降1.1%,占出口总额比重44.9%;高科技产品出口329.84亿元,同比增长6.5%,占出口总额比重17.8%。我市出口商品前五位是纺织、服装、文化用品、家具、医药品,同比分别增长12.0%、下降18.1%、增长10.1%、下降12.3%、增长86.7%。

4.一般贸易出口同比保持正增长,民营企业出口增速好于平均。2020年1-7月,全市一般贸易出口1583.80亿元,同比增长0.7%,占出口总额85.4%;加工贸易出口234.42亿元,同比下降6.4%,占出口总额12.6%。国有企业出口99.72亿元,同比下降7.0%,占出口总额的5.4%;民营企业(含集体、私营、个体工商户)出口1360.93亿元,同比增长2.9%,占出口总额的73.4%;外商投资企业出口383.37亿元,同比下降9.2%,占出口总额的20.7%。

5.欧盟地区出口增速有所放缓,但占比进一步提高,美国地区出口降幅收窄。2020年1-7月全市主要出口市场排名前五位是欧盟、美国、东盟、拉美、日本,分别出口397.75亿元、322.76亿元、221.15亿元、150.71亿元、116.58亿元,同比增长9.7%、下降4.7%、下降5.0%、下降2.9%、下降5.1%。我市对欧盟、韩国、俄罗斯等地区出口增幅好于全市出口平均水平。

(二)商贸流通

限额以上前十二大类批发和零售业品类零售额五增七降,大部分商品品类同比较上月底下降。增长的品类分别为粮油食品类、化妆品类、中西药品类、烟酒类,其中以吃类商品增幅为最,粮油食品类、烟酒类分别实现同比增长7.5%、21.6%,两者增幅均比上月有所下降。至5月份起,粮油食品类累计社零已超过石油及制品类跃升为批零零售额第二大品类商品,但从6月份起,吃类商品(粮油食品类、饮料类、烟酒类)销售同比明显下降。在下降的品类中,影响社零增长最大的品类为汽车类和石油制品类,1—7月分别实现零售额458.5亿元,193.1亿元,同比-16.5%、-28.1%,经测算汽车类和石油类商品分别影响社零下降2.7和2.2个百分点。降幅最大的品类为石油及食品类和服装鞋帽针纺织品类商品,其中,服装鞋帽针纺织品类商品降幅最大,1—7月同比下降34.4%,影响社零下降2.0个百分点。以上3类是批零行业中影响社零下降的最大品类,三者合计拉低社零6.9个百分点。

定点监测的样本企业销售与社零趋势一致,大都同比下降,趋势渐缓,各业态及行业跌幅有所不同。定点零售业企业合计实现销售额411.9亿元,同比下降12.3%。住餐业实现营业额22.9亿元,同比下降21.6%,商品交易市场实现成交额621.9亿元,同比下降21.7%。具体表现如下:

百货情况:定点百货企业实现销售额91.0亿元,同比下降10.8%,单月销售同比已持续3个月同比正增,7月同比增长21.0%。其中,尤以百货龙头杭州大厦体量增幅双领先,贡献百货业绝大多数增量。在具体品类销售中,百货的主营品类服装类,累计同比下降18.3%,7月份当月同比增长3.6%。日用品类增长显著,1—7月累计实现同比增长18.6%。

超市情况:定点超市企业实现销售额70.3亿元,同比下降4.0%。从单月销售看,前4月单月均实现同比增长,5月份之后同比有所下降,同比降幅分别为下降5.6%、下降12.9%和下降10.1%。从品类销售来看,食品类销售是影响超市销售同比的主要因素, 1—7月合计同比增长1.6%,较上半年下降0.9个百分点,7月份单月同比下降9.2%。

专业店情况:汽车、家电、医药三类专业店同比均下跌,降幅收窄,尤其汽车销售明显好转。定点汽车4S店实现销售额89.0亿元,同比下降6.0%。7月份汽车销售亮眼,当月实现同比增长28.3%,单月同比正增企业已超半数;定点家电销售企业实现销售额17.6亿元,同比下降29.6%;定点药品经营实现销售额144.0亿元,同比下降17.6%。

商品交易市场情况:定点商品交易市场实现交易额621.9亿元,同比下降21.7%。7月份单月同比降幅为8.6%.

餐饮情况:定点餐饮实现营业额22.9亿元,同比下降21.6%, 1—5月份单月呈现缓慢回升态势,同比降幅均在20%以上, 6月份降幅快速缩小,当月下降6.8%,较上月上升了16.4个百分点,7月份年内首次实现正增,当月同比增长1.6%。

(三)外经合作

1.境外投资项目规模情况。2020年1-7月新批境外投资项目平均投资额为540.90万美元。

2.境外投资项目构成情况。2020年1-7月新批境外贸易性项目38个,非贸易性项目70个。

3.境外投资涉及行业情况。2020年1-7月新批境外投资项目涉及药物研发、仓储运输、加工制造、互联网、服务贸易、汽车制造业、金属冶炼加工、纺织服装、生态保护和环境治理等。

4.境外投资地区分布情况。2020年1-7月份新批境外投资项目主要分布于美国、德国、开曼群岛、英国、新加坡、印尼、越南、香港、泰国、墨西哥、澳大利亚、阿拉伯联合酋长国等国家和地区。

5.境外投资形式情况。在2020年1-7月新批108个境外投资项目中方独资78个,中外合资30个。

6.境外投资主体地区分布情况。2020年1-7月108个投资项目的境内投资主体分布为余杭31个,滨江22个,西湖14个,钱塘新区10个,上城8个,江干5个,萧山、拱墅各4个、富阳、临安、下城各3个,桐庐1个。

(四)服务贸易

1.服务贸易出口降幅大幅收窄。1-7月,我市服务贸易出口额为69.27亿美元,同比下降0.79%,降幅大幅收窄,逼近去年同期出口额。1-7月,我市其他商业服务占比首次超过电信、计算机和信息服务,成为我市第一大出口领域,同比增长60.99%。

2.新兴领域成为我市服务贸易新增长点。1-7月,我市新兴服务贸易出口额为59.437亿美元,同比增长17.03%,占全市服务出口的85.99%,比去年同期增长13.09个百分点,远快于传统服务贸易的增长。传统服务贸易比重较去年同期降低7.71个百分点,传统服务贸易比重降低,新兴服务贸易地位凸显。

3.我市服务出口重点国家以发达国家为主。1-7月,我市服务贸易出口已覆盖175个国家和地区,前十大服务贸易出口国家的出口额为44.21亿美元,占全市出口额的63.86%。前五大出口国家分别为美国、相关、日本、英国和新加坡,前五大出口国家的出口额为35.93亿美元,占全市出口额得51.9%,其中美国、日本和英国增长较快,分别增长32.85%、35.27%和64.27%。

4.滨江、钱塘服务出口带动效益明显。1-7月,滨江区和钱塘新区服务出口额分别为24.43亿美元和6.23亿美元,同比增长分别为11.85%和38.44%,分别占全市服务贸易出口的35.28%和9.0%,对全市出口增长贡献率高。

(五)服务外包

1.新一代信息技术外包对产业贡献度高。我市服务外包领域中,大数据、人工智能、云计算和物联网等新一代信息技术外包特色鲜明。1-7月,大数据、人工智能、云计算和物联网服务外包离岸执行额为11.5亿美元,占全市离岸执行额的30.15%。其中,物联网服务外包离岸执行额为11.08亿美元,占全市离岸执行额的29.03%。

2.知识流程外包(KPO)增长明显。1-7月,我市知识流程外包离岸执行额为14.94亿美元,同比增长15.16%。其中,商务服务同比增长10.21%,设计服务同比增长1.82%,研发服务同比增长82.85%,主要原因是受国外抗疫需求拉动,医药、生物技术研发服务增长迅猛,同比增长151.61%。

3.离岸市场结构不断优化。1-7月,我市承接了来自163个国家和地区的离岸服务外包业务,比去年同期增加13个,美国、香港和日本依旧是我市位列前三的离岸业务发包市场,占全市离岸执行额的比重分别为17.75%、12.28%和11.40%。“一带一路”沿线国家离岸执行额同比略有下降,同比下降16.57%,而G20成员国家执行额增长较快,同比增长142.12%。

(六)技术贸易

1.技术咨询、技术服务为技术进出口的主要方式。1-7月,我市进口合同中,技术咨询、技术服务合同金额为1.4亿美元,占全市合同金额的58.56%,同比增长227.48%;出口合同中,技术咨询、技术服务合同金额为4.49亿美元,占全市合同金额的89.8%,同比增长67.13%。

2.发达国家仍为技术进出口主要供受方。1-7月,我市技术进口主要来源于美国、香港、日本和英国,分别占全市技术进口额的比重为45.28%、17.72%、12.02%和12.01%;技术出口主要国家是美国、新加坡和日本,分别占全市技术出口额的65.86%、14.49%和5.36%。

3.龙头企业引领作用突显。1-7月,技术进口合同总价500万美元以上的企业有5家,分别为亿帆医药股份有限公司3965万美元,长安福特汽车有限公司杭州分公司4000万美元、2139万美元,恒生电子股份有限公司1500万美元,浙江联辉医药科技有限公司1500万美元,摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司900万美元;技术出口合同总价500万美元以上的企业有6家,共14份,分别为软视视频软件(杭州)有限公司600万美元、700万美元和700万美元,杭州泰格医药科技股份有限公司1574.91万美元,杭州呯嘭智能技术有限公司2300万美元和1400万美元,道富信息科技(浙江)有限公司571.39万美元、928.57万美元、9687.37万美元、1861.3万美元、7271.0万美元和886.53万美元,玫琳凯(中国)有限公司5000万美元,浙江菜鸟供应链管理有限公司7200万美元。





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