2020年11月份商务运行综合监测分析

发布日期:2021-01-22 09:53访问次数:信息来源:市商务局



一、运行概况

(一)对外贸易

2020 年 1-11 月,全市实现进出口总额 4983.46 亿元 , 同比增长6.9%;其中出口 3144.10 亿元,同比增长 4.5%;进口 1839.35 亿元,同比增长 11.3%。

(二)商贸流通

社零:2020 年 1-11 月,全市实现消费品零售总额 5390.0 亿元,同比下降 3.9%,较上月缩小 0.7 个百分点,持续上升态势。其中餐饮实现营业额 875.5 亿元,同比下降 10.0%,单月餐饮实现同比增长 5.6%,稳固正增长态势;批零业实现零售额 4514.4 亿元,同比下降 2.6%。

网络零售 :2020 年 1-11 月,全市实现网络零售 7917 亿元,占全省总额的 40%,同比增长 19.7%,高于全省 6.4 个百分点,增速位列全省第 5 位;居民网络消费 2869 亿元,占全省的 29.1%,同比增长16.1%;网络零售顺差 5048 亿元。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。其中余杭、萧山、江干、滨江、西湖、拱墅等六区网络零售入围全省十强。

(三)外经合作

2020 年 1-11 月,全市实现境外企业总投资额 52.15 亿美元,境外企业中方投资额 30.63 亿美元。其中新批境外投资项目 185 个,总投资 36.40 亿美元,中方投资额 16.20 亿美元。1-11 月新批境外投资增资项目 59 个,增资额 14.43 亿美元。至 2020 年 11 月底,我市累计批准境外投资项目 2320 个,分布于全世界 102 个国家和地区,其中非贸易性项目 1053 个,总投资 804.98 亿美元,中方投资额2780.55 亿美元。

2020 年 1-11 月,全市实现国外经济技术合作营业额 158274.00万美元,其中对外承包工程新签合同额 112686.00 万美元,完成营业额 157935.00 万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额

183.00 万美元,劳务人员实际收入总额 339.00 万美元。2020 年 1-11 月,全市外派各类劳务人员 807 人 , 派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数 1919 人。

(四)服务贸易

根据商务部直报系统,2020 年 1-11 月,全市服务贸易出口额为109.11 亿美元,同比下降 10.07%。

(五)服务外包

2020 年 1-11 月,全市承接服务外包合同签约额 74.98 亿美元,服务外包合同执行额 60.88 亿美元,其中离岸服务外包合同签约额74.36亿美元,离岸服务外包合同执行额60.33亿美元,同比下降3.92%。截至目前,进入商务部服务贸易统计监测管理业务应用备案的服务外包企业达 1737 家,从业人员 46.9 万余人。

1-11 月,离岸执行额在 100 万美元以上的服务外包企业有 349 家,离岸执行额共 59.89 亿美元,占全市离岸执行额的 99.28%。其中,离岸执行额在 1000 万美元以上的服务外包企业有 117 家,离岸执行额

为 50.12 亿美元,占全市总额的 83.09%。

1-11 月,离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为31.97 亿美元,占总执行额的 52.99%。业务流程外包(BPO)接包执行额为 2.29 亿美元,占总执行额的 3.79%。其他 (KPO 等 ) 合同接包执行额为 26.07 亿美元,占总执行额的 43.22%。

(六)技术贸易

1-11 月,全市技术进出口合同登记数为 573 份,合同金额为13.56 亿美元,同比增长 66.58%。其中技术出口合同 417 份,合同金额为 7.70 亿美元,同比增长 70.85%;技术进口合同为 156 份,合同金额为 5.86 亿美元,同比增长 61.03%。全市技术出口合同中,技术咨询、技术服务出口合同 275 份,合同金额 5.42 亿美元,占技术出口合同金额的 70.45%;计算机软件出口合同 125 份,合同金额 1.06 亿美元,占技术出口合同金额的13.79%;专有技术的许可或转让出口合同 10 份,合同金额 1.0 亿美元,占技术出口合同金额的 12.99%。

技术进口合同中 , 技术咨询、技术服务进口合同 105 份,合同金额 1.47 亿美元,占技术进口合同金额的 25.19%;专有技术进口合同37 份,合同金额 0.75 亿美元,占技术进口合同金额的 12.73%;专利技术进口合同 5 份,合同金额 3.47 亿美元,占技术进口合同金额的59.27%;计算机软件进口合同 9 份,合同金额 0.16 亿美元,占技术进口合同金额的 2.81%。

二、主要特点

(一)对外贸易

1. 累计出口增速稳定,单月出口环比大幅度提升。 2020 年 1-11月,我市进出口 4983.46 亿元,同比增长 6.9%,其中出口 3144.10亿元,同比增长 4.5%,占全国出口的 1.95%,增幅高于全国 0.8 个百分点,但低于全省 5.2 个百分点。从单月数据看,我市 11 月份单月出口 355.81 亿元,同比增长 17.6%,环比增长 15.1%。

2. 工业制成品进口增速较快,东盟、欧盟、拉美占据主要进口市场。 2020 年 1-11 月,我市进口 1839.35 亿元,同比增长 11.3%。其中,初级产品进口 702.79 亿元,同比增长 5.5%,占进口总额比重38.2%;工业制成品进口 1136.56 亿元,同比增长 14.3%,占进口总额比重 61.8%。机电产品进口 371.78 亿元,同比下降 1.6%,占进口总额比重 20.2%;高新技术产品进口 317.40 亿元,同比下降 9.7%,占进口总额比重 17.3%。从进口市场情况来看,东盟、欧盟、拉美地区为我市主要进口市场,分别进口 336.50 亿元、223.91 亿元、195.03亿元,同比增长 25.4%、-5.7%、17.8%,三大市场占全市进口总额的41.2%。

3. 高科技产品出口增速高于机电产品,纺织、文化用品出口保持正增长。 2020 年 1-11 月,全市机电产品出口 1456.32 亿元,同比增长 5.0%,占出口总额比重 46.3%;高科技产品出口 551.94 亿元,同比增长 11.7%,占出口总额比重 17.6%。我市出口商品前五位是纺织、服装、文化用品、基本有机化学品、家具及其零件,同比分别增长10.3%、下降 14.9%、增长 9.5%、增长 9.2%、下降 0.2%。

4. 一般贸易出口增速高于加工贸易,民营企业出口增速好于平均水平。 2020 年 1-11 月,全市一般贸易出口 2651.53 亿元,同比增长 4.4%,占出口总额 84.3%;加工贸易出口 384.50 亿元,同比下降 1.5%,占出口总额 12.2%。国有企业出口 170.69 亿元,同比增长0.3%,占出口总额的 5.4%;民营企业(含集体、私营、个体工商户)出口 2291.49 亿元,同比增长 7.0%,占出口总额的 72.9%;外商投资企业出口 630.39 亿元,同比下降 4.7%,占出口总额的 20.0%。

5. 欧盟、美国地区出口增速持续提高,“一带一路”地区出口保持正增长。 2020 年 1-11 月全市主要出口市场排名前五位是欧盟、美国、东盟、拉美、日本,分别出口 639.77 亿元、575.54 亿元、366.59 亿元、255.73 亿元、188.77 亿元,同比增长 12.4%、增长 6.4%、下降 2.3%、下降 0.3%、下降 4.7%。我市对欧盟、美国、韩国等地区出口增幅好于全市出口平均水平。

(二)商贸流通

限额以上前十二大类批发和零售业品类零售额增减参半。增长的品类分别为粮油食品类、化妆品类、中西药品类、文化办公类、饮料类、烟酒类,其中吃类商品增长平稳,但下半年增幅略有下降。增幅较快的两类为烟酒类和化妆品类,分别增长 19.5% 和 12.6%。下降的品类中,汽车类和石油制品类零售额较大,1-11 月分别实现零售额 811.6 亿元,319.5 亿元,同比 -6.3%、-22.7%,经测算汽车类和石油类商品分别影响社零下降 1.0 和 1.7 个百分点。降幅最大的品类为服装鞋帽针纺织品类商品,1-11 月同比下降 24.4%。以上 3 类是批零行业中影响社零下降的最大品类,三者合计拉低社零 4.1 个百分点。定点监测的样本企业销售与社零趋势一致,大都同比下降,趋势渐缓,各业态及行业跌幅有所不同。定点零售业企业合计实现销售额653.1 亿元,同比下降 6.9%。住餐业实现营业额 41.5 亿元,同比下降10.2%,商品交易市场实现成交额 1129.9 亿元,同比下降 14.2%。具体表现见附表。

(三)外经合作

1. 境外投资项目规模情况。 2020 年 1-11 月新批境外投资项目平均投资额为 875.69 万美元。

2. 境外投资项目构成情况。 2020 年 1-11 月新批境外贸易性项目61 个,非贸易性项目 124 个。

3. 境外投资涉及行业情况。 2020 年 1-11 月新批境外投资项目涉及药物研发、仓储运输、加工制造、互联网、服务贸易、汽车制造业、金属冶炼加工、纺织服装、生态保护和环境治理等。

4. 境外投资地区分布情况。 2020 年 1-11 月新批境外投资项目主要分布于美国、德国、开曼群岛、英国、新加坡、印尼、越南、香港、泰国、墨西哥、澳大利亚、阿拉伯联合酋长国等国家和地区。

5. 境外投资形式情况。 在 2020 年 1-11 月新批 185 个境外投资项目中方独资 140 个,中外合资 45 个。

6. 境外投资主体地区分布情况。 2020 年 1-11 月 185 个投资项目的境内投资主体分布为余杭 53 个,滨江 38 个,西湖 25 个,钱塘新区 18 个、上城 12 个,拱墅 8 个、萧山 11 个、江干 6 个,下城 5 个、富阳、临安各 4 个,桐庐 1 个。

(四)服务贸易

1. 其他商业服务成为拉动我市服务出口的重要力量。 1-11 月,其他商业服务出口额为 45.32 亿美元,同比增长 61.48%,占全市服务出口额的 41.53%,比去年同期增长 18.4 个百分点,成为我市第一大出口领域。

2. 新兴领域成为我市服务贸易新增长点。 1-11 月,我市新兴服务贸易出口额为 94.49 亿美元,同比增长 3.43%,占全市服务出口的86.6%,比去年同期增长 11.3 个百分点,远快于传统服务贸易的增长。传统服务贸易比重较去年同期降低 10.6 个百分点,传统服务贸易比重降低,新兴服务贸易地位凸显。

3. 我市服务出口重点国家以发达国家为主。 1-11 月,我市服务贸易出口已覆盖 259 个国家和地区,前十大服务贸易出口国家和地区出口额为 70.09 亿美元,占全市出口额的 64.23%。前五大出口国家和地区分别为美国、香港、日本、新加坡和英国,前五大出口国家和地区的出口额为 56.47 亿美元,占全市出口额的 51.75%,其中美国、日本和英国增长较快,分别增长 4.63%、12.30% 和 16.40%。

4. 各区增幅差异明显。 1-11 月,60% 以上的区县实现同比正增长,其中建德市、余杭区、江干区和钱塘新区实现两位数增长;仍有 5 个区县呈现负增长态势,其中下城区、西湖区、滨江区和桐庐县降幅明显,低于全市平均水平。

(五)服务外包

1. 新一代信息技术外包对产业贡献度高。 我市服务外包领域中,大数据、人工智能、云计算和物联网等新一代信息技术外包特色鲜明。1-11 月大数据、人工智能、云计算和物联网服务外包离岸执行额为14.07 亿美元,占全市离岸执行额的 23.32%。其中,物联网服务外包离岸执行额为 13.36 亿美元,占全市离岸执行额的 22.14%。

2. 设计、研发、生物医药等知识流程外包(KPO)增长明显。1-11 月,我市知识流程外包离岸执行额为 26.07 亿美元,同比增长 10.15%。其中,研发服务离岸执行额为 6.27 亿美元,同比增长58.24%,主要得益于医药、生物技术研发服务的迅猛增长,同比增长139.77%。

3. 离岸市场结构不断优化。 1-11 月,我市承接了来自 175 个国家和地区的离岸服务外包业务,比去年同期增加 10 个,美国、香港和日本依旧是我市位列前三的离岸业务发包市场,占全市离岸执行额的比重分别为 18.32%、14.19% 和 12.72%。“一带一路”国家离岸执行额跟去年相比有所下降,同比下降 22.77% 。

(六)技术贸易

1. 技术贸易方式多样化。 1-11 月,我市进口合同中以专利技术为主,合同金额为 3.47 亿美元,占全市合同金额的 59.27%。计算机软件的出口增长强劲,同比增长 444.98%;出口合同中以技术咨询、技术服务为主,合同金额为 5.42 亿美元,占全市合同金额的 70.45%,同比增长 61.73%。专利技术的许可或转让的出口贸易方式显著提升,同比增长 2091.51%。

2. 发达国家仍为技术进出口主要供受方。 1-11 月,我市技术进口主要来源于美国和香港,分别占全市技术进口额的比重为 73.41% 和7.25%;技术出口主要国家或地区为美国、新加坡和香港,分别占全市

技术出口额的 46.68%、15.37% 和 12.82%。

3. 龙头企业引领作用突显。 1-11 月,技术进口合同总价 500 万美元以上的企业有 8 家,共 9 份,包括亿帆医药股份有限公司 3965万美元,长安福特汽车有限公司杭州分公司 4000 万美元、2139 万美元,恒生电子股份有限公司 1500 万美元,浙江联辉医药科技有限公司1500 万美元,杭州中美华东制药有限公司 30500 万美元等;技术出口合同总价 500 万美元以上的企业有 13 家,共 21 份,包括杭州泰格医药科技股份有限公司 1574.91 万美元,杭州呯嘭智能技术有限公司2300 万美元和 1400 万美元,道富信息科技(浙江)有限公司 571.39万美元、928.57 万美元、9687.37 万美元、1861.3 万美元、7271.0万美元和 886.53 万美元,玫琳凯(中国)有限公司 5000 万美元,浙江菜鸟供应链管理有限公司 7200 万美元,电联工程技术股份有限公司1180.06 万美元,东风裕隆汽车有限公司 8515.32 万美元等。





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