2021年1-8月份商务运行综合监测分析

发布日期:2021-10-26 09:33访问次数:信息来源:市商务局



一、运行概况

(一)对外贸易

2021年1-8月,全市进出口4400.5亿, 增25.9%;出口2793.0亿,增26.3%,占全国出口总额的2.06%;单月出口385.6亿,比上月增加24.1亿元,环比增6.7%,同比增18.4%。进口1607.6亿,增25.3%。

商贸流通

社零:2021年1-8月份,全市实现社会消费品零售总额4312.5亿元,增长15.2%,与宁波、衢州并列全省第2名;两年平均增长4.2%,两年平均增速高于全省3.3个百分点,高于全国(3.9%)0.3个百分点。

网络零售:2021年1-8月,全市实现网络零售额5537.2亿元,同比增长16.9%,增速位居全省第6位。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。分区(县、市)来看,余杭区、滨江区、萧山区、钱塘区、上城区、西湖区、拱墅区等7区网络零售入围全省前十名。

外经合作

2021年1-8月份,我市实现境外企业总投资额39.51亿美元,境外企业中方投资额12.04亿美元。其中新批境外投资项目147个,总投资35.05亿美元,中方投资额8.31亿美元。1-8月份新批境外投资增资项目37个,增资额3.73亿美元。至2021年8月底,我市累计批准境外投资项目2611个,分布于全世界102个国家和地区,其中非贸易性项目1224个,总投资849.56亿美元,中方投资额325.33亿美元。

2021年1-8月,我市实现国外经济技术合作营业额134296.00万美元。2021年1-8月,我市对外承包工程新签合同额82647.00万美元,完成营业额134208.00万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额0.00万美元,劳务人员实际收入总额88.00万美元。

2021年1-8月外派各类劳务人员325人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数775人。

服务贸易

根据商务部直报系统,2021年1-8月杭州市服务贸易出口额为91.71亿美元,同比增长17.63%。

服务外包

2021年1-8月杭州市承接服务外包合同签约额63.17亿美元,服务外包合同执行额47.01亿美元,其中离岸服务外包合同签约额62.71亿美元,离岸服务外包合同执行额46.55亿美元,同比分别增长14.58%、9.31%。截至目前,进入商务部服务贸易统计监测管理业务应用备案的服务外包企业达1844家,从业人员48.5万余人。

1-8月离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有304家,离岸执行额46.10亿美元,占全市离岸执行额的99.03%。其中,离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有100家,离岸执行额为38.44亿美元,占全市总额的82.57%。

1-8月离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为24.47亿美元,占总执行额的52.56%。业务流程外包(BPO)接包执行额为1.96亿美元,占总执行额的4.21%。知识流程外包(KPO)合同接包执行额为20.13亿美元,占总执行额的43.23%。

技术贸易

1-8月我市技术进出口合同登记数为298份,合同金额为12.27亿美元,同比增长60.30%。其中技术出口合同167份,合同金额为5.29亿美元,同比增长3.31%;技术进口合同为131份,合同金额为6.98亿美元,同比增长175.26%。

我市技术出口合同中,技术咨询、技术服务出口合同96份,合同金额4.34亿美元,占技术出口合同金额的82.13%;计算机软件出口合同63份,合同金额0.94亿美元,占技术出口合同金额的17.8%。

技术进口合同中,技术咨询、技术服务进口合同82份,合同金额2.47亿美元,占技术进口合同金额的35.43%;专有技术进口合同35份,合同金额0.94亿美元,占技术进口合同金额的13.45%;专利技术进口合同9份,合同金额3.56亿美元,占技术进口合同金额的50.98%。

二、主要特点

(一)商贸流通

1.新冠疫情对消费冲击较大。8月份受国内多地爆发新冠疫情持续影响,外地来杭游客大幅减少,“暑假消费”受到明显抑制,市场销售增速回落幅度较大。

餐饮收入大幅回落。餐饮业作为聚集型消费,受疫情冲击更明显、更直接。全市餐饮收入增速从3月份开始逐月下滑。今年8月增幅更是大幅回落至3.8%,低于当月全市社零增幅3.4个百分点,与今年餐饮单月最高增幅相差近60个百分点。1-8月餐饮收入为754.9亿元,同比增长31.1%,增幅较上月继续下滑4.7个百分点,降速比上月扩大1个百分点。据市商务发展研究中心监测数据显示:53家餐饮定点监测企业,8月份营业收入为4.4亿元,同比下降3.4%。味庄、杭州酒家、楼外楼等景区餐饮受疫情影响最大,由上月的两位数增幅,转为本月的两位数跌幅。分别下跌27.5%、32.6%、59.9%;外婆家、新白鹿等大众餐饮也有较深跌幅,分别为下跌18.4%、9.4%。

汽车销售大幅波动。1-8月汽车累计销售709.24亿元,同比增长28.4%,但8月份销售增幅只有4.7%,显示汽车销售已受到疫情严重影响,而且影响仍在持续。主要原因是江苏南京等地汽车配件加工厂受疫情影响大规模停工,零部件供应不畅,汽车产业链稳定受到冲击,部分汽车企业产能不足。同时叠加中美贸易摩擦影响,汽车芯片供不应求,严重拖累了汽车销售。像奥迪等高档品牌汽车只有低配车型有现车销售,高配车型普遍需要等待三个月以上;像新能源汽车蔚来汽车也受芯片不足影响,本月销售额仅为上月的2/3。

据市商务发展研究中心监测的26家汽车企业数据显示:8月份共实现销售收入14.6亿元,同比回落3.5%,剔除今年新增销售业务种类的五菱汽车,单月跌幅达7.8%。此为今年汽车单月销售首次由正转负,累计销售增幅也比上月下降8.2个百分点。金湖机电、德奥、和诚之宝、万国汽车、元通宝通等销售额居前十位的汽车企业,本月销售都有不同程度的跌幅,分别下跌31.8%、9.3%、33.7%、18.3%、63%。

2.升级类商品消费活跃。限额以上单位零售额12个品类商品全面上涨,其中10个品类商品增幅均高于社零增幅。其中:升级类消费增速较快。特别是可穿戴智能设备、新能源汽车、智能家用电器和音像器材等深受追捧。汽车类(增长28.4%)、石油及制品类(增长33.5%)、家用电器和音像器材类(增长18.7%)、通讯器材类(增长25.6%);基本生活类商品销售平稳增长。粮油食品类、日用品类消费从6月份开始全部由负转正,增幅逐月上升,1-8月增幅分别为7.8%、7.5%。此两类商品占社零比重超22%,为社零的平稳运行起到“压舱石”的作用;其余商品均有不俗表现。服装、鞋帽针纺织品类(增长26.7%)、化妆品类(增长43.2%)、中西药品类(增长15.5%)、文化办公用品类(增长21.1%)、饮料类(增长39%)、烟酒类(增长20.5%)。

3.高端商品销售强劲。同类商品中,商场高端品牌销售情况好于超市大众品牌。据市商务发展研究中心统计:服装、化妆品、日用品、金银珠宝、家电等品类,商场高端品牌销售增幅明显高于超市,1-8月增幅分别为50.3%、27.5%、43.7%、63.9%、29.8%,分别高于超市20、43.8、61.7、75.9、34.5个百分点。

(二)外经合作

1.境外投资项目规模情况。2021年1-8月新批境外投资项目平均投资额为565.25万美元。

2.境外投资项目构成情况。2021年1-8月新批境外贸易性项目56个,非贸易性项目91个。

3.境外投资涉及行业情况。2021年1-8月新批境外投资项目涉及进出口贸易、教育、软件和信息技术服务业、医药研究、印刷和记录媒介复制等行业。

4.境外投资地区分布情况。2021年1-8月份新批境外投资项目主要分布于美国、英国、荷兰、德国、加拿大、斐济、越南、香港等国家和地区。

5.境外投资形式情况。在2021年1-8月新批147个境外投资项目中方独资113个,中外合资34个。

6.境外投资主体地区分布情况。2021年1-8月147个投资项目的境内投资主体分布为滨江29、余杭24个,钱塘区17个,西湖18个,萧山16个,江干11个,拱墅、临安、上城各6个,下城、富阳,桐庐各4个,建德、淳安各1个。

(三)服务贸易

1.新兴服务贸易增长迅猛。1-8月,我市新兴服务贸易表现亮眼,新兴服务贸易出口额为78.65亿美元,同比增长16.65%,占全市服务贸易出口额的比重为85.76%。

2.RCEP成员国成为我市服务贸易出口第一大市场。1-8月,我市对RCEP成员国服务贸易出口额为34.41亿美元,同比增长19.61%,占全市服务出口的37.52%,大幅超过美国(占比为27.17%)和“一带一路”市场(占比为27.08%),成为我市第一大出口市场。其中,老挝、澳门和新加坡增长较快,分别增长553.3%、532.2%和121.64%。

3.各区、县(市)发展态势较好。从总量来看,1-8月滨江区、西湖区和上城区对全市服务出口贡献最大,出口额分别为26.90亿美元、12.76亿美元和12.60亿美元;从增速来看,1-8月全市10个区、(县)市实现正增长,其中,桐庐县、余杭区和萧山区增幅最快。

(四)服务外包

1.新一代信息技术外包对产业贡献度高。我市服务外包领域中,大数据、人工智能、云计算和物联网等新一代信息技术外包特色鲜明。1-8月大数据、人工智能、云计算和物联网服务外包离岸执行额为10.56亿美元,占全市离岸执行额的22.68%。其中,物联网服务外包离岸执行额为10.18亿美元,占全市离岸执行额的21.87%。

2.设计、研发、生物医药等知识流程外包(KPO)增长明显。1-8月,我市知识流程外包离岸执行额为20.13亿美元,同比增长20.01%。其中,研发服务离岸执行额为6.83亿美元,同比增长42.98%,增长的主要动力源于医药和生物技术研发服务、新能源技术研发服务,同比增长分别为46.74%、125.89%。

3. 离岸市场格局基本稳定。1-8月,美国、日本和中国香港仍是我市位列前三的离岸业务发包市场,占全市离岸执行额的比重分别为17.25%、11.58%、11.49%。“一带一路”沿线国家离岸执行额为10.60亿美元,同比增长13.42%,占全市离岸执行额的22.77%;欧盟国家离岸执行额为9.16亿美元,同比增长18.62%,占全市离岸执行额的19.67%。

(六)技术贸易

1.技术贸易方式多样化。1-8月,我市进口合同中以专利技术为主,合同金额为3.56亿美元,占全市合同金额的50.98%,同比增长1214.33%;出口合同中以技术咨询、技术服务和计算机软件的出口为主,合同金额分别为4.34亿美元和0.94亿美元,占全市合同金额的82.13%和17.8%。

2.发达国家(地区)仍是主要技术进出口来源地。1-8月,我市技术进口主要来源于美国、香港,分别占全市技术进口额的比重为61.51%和16.36%;技术出口主要国家(地区)为美国、香港、阿拉伯酋长国,分别占全市技术出口额的比重为59.64%、22.42%和6.14%。

3.龙头企业引领作用突显。1-8月,技术进口合同总价500万美元以上的企业有14家,共16份。





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