2021年1-5月份商务运行综合监测分析

发布日期:2021-07-06 15:10访问次数:信息来源:杭州市商务局



一、运行概况

(一)对外贸易

2021年1-5月,全市进出口总额2603.27亿元, 同比增长34.2%;其中出口1642.27亿元,同比增长34.2%,占全国出口总额的2.04%,增幅高于全国4.1个百分点,高于全省0.2个百分点;进口961.00亿元,同比增长34.3%。

(二)商贸流通

社零:2021年1-5月,全市实现社会消费品零售总额2652亿元,同比增长19%,增幅比全省高1.1个百分点,位居全省第五位。其中商品零售2187.2亿元,同比增长14.9%;餐饮收入464.5亿元,同比增长43.1%。

网络零售:2021年1-5月,全市实现网络零售额3201.5亿元,同比增长22.4%,增速位居全省第6位。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。分区(县、市)来看,余杭区、萧山区、江干区、滨江区、西湖区、拱墅区等六区网络零售入围全省前十名。

(三)外经合作

2021年1-5月份,全市实现境外企业总投资额6.35亿美元,境外企业中方投资额5.21亿美元。其中新批境外投资项目86个,总投资4.29亿美元,中方投资额3.41亿美元。1-5月份新批境外投资增资项目18个,增资额1.80亿美元。至2021年5月底,我市累计批准境外投资项目2549个,分布于全世界102个国家和地区,其中非贸易性项目1189个,总投资818.99亿美元,中方投资额320.62亿美元。

2021年1-5月,全市实现国外经济技术合作营业额59587.00万美元,其中对外承包工程新签合同额81492.00万美元,完成营业额59516.00万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额0.00万美元,劳务人员实际收入总额71.00万美元。

2021年1-5月,全市外派各类劳务人员252人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数842人。

(四)服务贸易

根据商务部直报系统,2021年1-5月全市服务贸易出口额为49.12亿美元,同比增长25.32%。

(五)服务外包

2021年1-5月,全市承接服务外包合同签约额28.04亿美元,服务外包合同执行额22.30亿美元,其中离岸服务外包合同签约额27.79亿美元,离岸服务外包合同执行额22.05亿美元,同比增长5.73%。截至目前,进入商务部服务贸易统计监测管理业务应用备案的服务外包企业达1817家,从业人员48万余人。

1-5月离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有204家,离岸执行额共21.52亿美元,占全市离岸执行额的97.59%。其中,离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有49家,离岸执行额为15.68亿美元,占全市总额的71.10%。

1-5月离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为10.14亿美元,占总执行额的45.97%。业务流程外包(BPO)接包执行额为1.0亿美元,占总执行额4.55%。其他(KPO等)合同接包执行额为10.91亿美元,占总执行额的49.48%。

(六)技术贸易

1-5月全市技术进出口合同登记数为175份,合同金额为6.3亿美元,同比增长98.1%。其中技术出口合同100份,合同金额为0.7亿美元,同比下降54.11%;技术进口合同为75份,合同金额为5.6亿美元,同比增长237.76%。

我市技术出口合同中,技术咨询、技术服务出口合同48份,合同金额0.55亿美元,占技术出口合同金额的78.37%;计算机软件出口合同47份,合同金额0.15亿美元,占技术出口合同金额的21.05%。

技术进口合同中,技术咨询、技术服务进口合同45份,合同金额1.8亿美元,占技术进口合同金额的32.34%;专有技术进口合同19份,合同金额0.59亿美元,占技术进口合同金额的10.53%;专利技术进口合同7份,合同金额3.2亿美元,占技术进口合同金额的56.99%。

二、主要特点

(一)对外贸易

1、从区县看,余杭、萧山、拱墅区出口增速较高。余杭区、萧山区、拱墅区、临平区、滨江区出口增速高于全市平均水平,分别出口133.31亿元、312.23亿元、148.68亿元、122.26亿元、266.51亿元,同比分别增长50.2%、44.2%、40.3%、40.0%、36.2%;全市出口增速排名后三位是富阳区、桐庐县、建德市,出口增速低于全市平均水平,分别出口57.66亿元、24.11亿元、31.57亿元,同比分别增长15.5%、11.3%、6.0%。

2、从市场看,对传统和新兴市场均保持快速增长。2021年1-5月全市主要出口市场排名前五位是欧盟、美国、东盟、拉美、日本,分别出口356.78亿元、271.65亿元、207.56亿元、149.26亿元、87.77亿元,同比分别增长40.9%、33.1%、40.2%、51.7%、6.5%;对“一带一路”沿线国家出口538.61亿元,同比增长35.3%,占出口总额的32.8%;对RCEP区域国家出口388.39亿元,同比增长27.3%,占出口总额的23.6%。我市对欧盟、东盟、拉美、印度等地区出口增幅好于全市出口平均水平。

3、从企业看,重点外贸企业增长迅速,企业体量不断增加。2021年1-5月出口前100强企业累计出口726.26亿元,同比增长66.8%,占出口总额的44.2%;出口前500强企业出口1124.78亿元,同比增长56.1%,占出口总额的68.5%;出口前1000强企业出口1302.54亿元,同比增长53.5%,占出口总额的79.3%。

4、从产品看,高科技产品出口增速高,医药材及药品、钢材出口增速抢眼。2021年1-5月,全市机电产品出口736.84亿元,同比增长31.7%,占出口总额比重44.9%;高科技产品出口330.08亿元,同比增长45.9%,占出口总额比重20.1%。我市出口商品前五位是纺织、医药材及药品、文化产品、服装、钢材,同比分别增长-2.5%、164.9%、17.8%、9.2%、97.8%。

5、从贸易方式来看,一般贸易出口稳定增长。 2021年1-5月全市一般贸易出口1413.46亿元,同比增长35.9%,占出口总额86.1%;加工贸易出口188.02亿元,同比增长17.1%,占出口总额11.4%。

6、从企业性质来看,国有企业出口增速较高,民营企业出口份额占全市七成以上。2021年1-5月国有企业出口109.82亿元,同比增长63.4%,占出口总额的6.7%;民营企业(含集体、私营、个体工商户)出口1203.15亿元,同比增长36.1%,占出口总额的73.3%;外商投资企业出口321.05亿元,同比增长20.7%,占出口总额的19.5%。

7、从进口看,金属矿及矿砂进口增速抢眼,东盟、拉美市场进口增速高于平均。2021年1-5月,我市进口961.00亿元,同比增长34.3%。机电产品进口203.39亿元,同比增长30.6%,占进口总额比重21.2%;高新技术产品进口177.42亿元,同比增长25.6%,占进口总额比重18.5%。我市进口商品前五位是金属矿及砂矿、医药材及药品、初级形状的塑料、基本有机化学品、农产品,同比分别增长80.8%、15.9%、15.8%、14.6%、9.2%。东盟、拉美、欧盟地区为我市主要进口市场,分别进口186.43亿元、141.82亿元、107.14亿元,同比增长46.1%、99.6%、2.8%,三大市场占全市进口总额的45.3%。一带一路地区进口307.16亿元,同比增加38.1%,占全市进口总额的32.0%;RCEP地区进口394.19亿元,同比增加28.9%,占进口总额的41.0%。

(二)商贸流通

一、消费仍处于恢复之中,恢复不平衡现象仍然存在

商品消费和服务消费不均衡。商品零售占全市社零比重超过80%,受部分品类增长乏力影响,增速逐月下滑。1-5月,商品零售额为2187.2亿元,同比增长14.9%,增速比上月下滑4.1个百分点,其中4月份增幅仅有2.4%,低于当月社零增幅4.6个百分点。1-5月餐饮收入为464.5亿元,同比增长43.1%,高于社零整体增幅24.1个百分点,对社零的增长拉动作用较为明显。

高端商场和卖场、超市恢复不均衡。高端商场保持快速增长,卖场、超市增长乏力。据杭州市商务发展研究中心统计:1-5月,全市18家大型商场实现销售额106.3亿元,同比增幅69%。杭州大厦、银泰武林店、砂之船、银泰西湖文化广场店同比增幅均在50%以上。从高端商场的销售大类来看,通讯器材的销售增幅最快,达到1082.5%,体现生活品质的金银珠宝类、体育、娱乐用品类、高档日用品、化妆品,服装类等销售增幅均在40%以上。36家超市实现51.3亿元,同比下降5.3%,某些大型连锁超市部分门店同比降幅在20%以上,整体下降较为明显,36家定点监测超市中,仅8家增长,且增幅较弱。12家家电卖场实现销售额10.4亿元,同比仅增5.5%,其中,5月份当月,家电卖场同比下降11%。

二、顺应消费结构升级,新兴升级类商品增速较快

品质提升类商品增长较快。限额以上前十二位的品类十升二降。其中:化妆品类(增长44.9%)、汽车类(增长39.3%)、烟酒类(增长24.9%)、服装、鞋帽针纺织品类(增长24%)、石油及制品类(增长20.5%),五大类商品增幅均高于社零增幅,并且这五类商品占社零额比重达32.5%,有力地支撑了社零较快速恢复。特别是随着疫情逐渐稳定,我市疫情防控有力,五一期间旅游业较快恢复,石油及制品类(占社零比重6.7%)增幅较上月提高0.6个百分点。通讯器材类、文化办公用品类、家用电器和音像器材类、中西药品类、饮料类增速略缓,分别增长10.8%、15.3%、6.6%、12%、7.1%。粮油、食品类和日用品类,与去年相比出现负增长,分别下降3.1%、0.1%,对社零增幅的拖累明显。

新兴商品升级加快。节能商品销量大幅提升,家电和音像器材类零售额中,低能耗商品占比较同期提高4.5个百分点;汽车类零售额中,新能源汽车占比较同期提高10.7个百分点。智能商品快速增长,计算机及其配套产品、可穿戴智能设备零售额分别增长57.1%和97.1%。据杭州市商务发展研究中心统计,1-5月份,蔚来汽车销售额8.9亿元,同比增长220%;销售量1981台,同比增长220%;特斯拉1-5月累计销售32.8亿元,同比增幅197.4%。

三、住餐业快速反弹,全面恢复到疫情前

据监测,1-5月我市53家餐饮企业实现营收22.9亿元,同比增长57.8%,餐饮企业基本已恢复到2019年同期水平,据43家可同比企业统计数据,1-5月累计同比增幅为0.3%。在节日消费的带动下,景区餐饮增长较好。味庄、杭州酒家、天香楼、楼外楼、湖畔居、跨湖楼的同比增幅分别为156%、106.4%、107.9%、154.9%、87.1%、66.2%。饮食服务集团数据显示,其名下餐饮企业营业额与2019年相比,增长16.6%。大众型、快销型餐饮恢复较快。金拱门、外婆家、新白鹿等餐饮企业增幅较高,分别为42.8%、83.8%、96.8%。

外经合作

(一)境外投资项目规模情况。2021年1-5月新批境外投资项目平均投资额为396.22万美元。

(二)境外投资项目构成情况。2021年1-5月新批境外贸易性项目30个,非贸易性项目56个。

(三)境外投资涉及行业情况。2021年1-5月新批境外投资项目涉及进出口贸易、教育、软件和信息技术服务业、医药研究、印刷和记录媒介复制等行业。

(四)境外投资地区分布情况。2021年1-5月份新批境外投资项目主要分布于美国、英国、荷兰、德国、加拿大、斐济、越南、香港等国家和地区。

(五)境外投资形式情况。在2021年1-5月新批68个境外投资项目中方独资54个,中外合资14个。

(六)境外投资主体地区分布情况。2021年1-5月68个投资项目的境内投资主体分布为余杭17个,滨江14个,钱塘新区12个,萧山8个,西湖9个、江干各5个,下城4个,富阳、拱墅各4个,上城3个,临安4个,建德、桐庐各1个。

(四)服务贸易

1.新兴服务贸易增长迅猛。1-5月,我市新兴服务贸易表现亮眼,新兴服务贸易出口额为42.2亿美元,同比增长26.4%,比2019年同期增长40.7%,占全市服务贸易出口额的比重为85.9%,比去年同期增长0.7个百分点,比2019年同期增长16.3个百分点。其中,金融服务和其他商业服务增长较快,分别增长135.7%和90.1%。

2.RCEP成员国成为我市服务贸易出口第一大市场。1-5月,我市对RCEP成员国服务贸易出口额为18.6亿美元,同比增长25.7%,占全市服务出口的37.9%,大幅超过美国(占比为26.7%)和“一带一路”市场(占比为26.6%),成为我市第一大出口市场。其中,澳门、老挝和新加坡增长较快,分别增长750.2%、560.9%和168.2%。

3.各区、县(市)发展态势较好。从增速来看,1-5月全市12个区、(县)市实现正增长,其中,萧山区、余杭区和建德市呈现三位数的增长。从总量来看,1-5月滨江区、西湖区、钱塘新区和江干区对全市服务出口贡献最大,出口额分别为10.6亿美元、7.2亿美元、5.4亿美元和5.3亿美元。

(五)服务外包

1.新一代信息技术外包对产业贡献度高。我市服务外包领域中,大数据、人工智能、云计算和物联网等新一代信息技术外包特色鲜明。1-5月大数据、人工智能、云计算和物联网服务外包离岸执行额为2.51亿美元,占全市离岸执行额的11.38%。其中,物联网服务外包离岸执行额为2.37亿美元,占全市离岸执行额的10.75%。

2.设计、研发、生物医药等知识流程外包(KPO)增长明显。1-5月,我市知识流程外包离岸执行额为10.91亿美元,同比增长61.22%。其中,医药、生物技术研发服务增长迅猛,离岸执行额为3.95亿美元,同比增长193.55%。

3.离岸市场结构不断调整。1-5月,我市承接了来自165个国家和地区的离岸服务外包业务,比去年同期增加14个,美国、日本和香港为我市位列前三的离岸业务发包市场,占全市离岸执行额的比重分别为17.1%、12.8%、9.1%,比去年同期分别下降3.7个百分点、0.2个百分点和2.5个百分点;“一带一路”沿线国家离岸执行额为4.0亿美元,占全市离岸执行额的18.1%,比去年同期下降5.2个百分点;欧盟国家离岸执行额为5.9亿美元,同比增长80.4%,占全市离岸执行额的26.9%,比去年同期增长11.2个百分点。

(六)技术贸易

1.技术贸易方式多样化。1-5月,我市进口合同中以技术咨询、技术服务为主,合同金额为1.81亿美元,占全市合同金额的32.34%,同比增长76.04%;出口合同中以技术咨询、技术服务和计算机软件的出口为主,合同金额分别为0.55亿美元和0.15亿美元,占全市合同金额的78.37%和21.05%。

2.发达国家(地区)仍是主要技术进出口来源地。1-5月,我市技术进口主要来源于美国和香港,分别占全市技术进口额的比重为63.65%和20.37%;技术出口主要国家为阿拉伯酋长国、美国和新加坡,分别占全市技术出口额的23.7%、21.86%和16.02%。

3.龙头企业引领作用突显。1-5月,技术进口合同总价500万美元以上的企业有8家,共9份,分别为杭州中美华东制药有限公司18950万美元、阿里巴巴(中国)有限公司11491.94万美元、天境生物科技(杭州)有限公司11403.34万美元、史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司3472万美元、长安福特汽车有限公司杭州分公司2329万美元和640万美元、欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司973万美元、东芝开利空调(中国)有限公司787.14万美元和杭州雅士迪电子有限公司607万美元;技术出口合同总价500万美元以上的企业2家,共2份,分别为杭州英祐科技有限公司1000万美元、杭州连横信息技术有限公司581.25万美元。





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