2021年1-6月份商务运行综合监测分析

发布日期:2021-08-26 11:46访问次数:信息来源:杭州市商务局



一、运行概况

(一)对外贸易

2021年1-6月,全市进出口总额3220.2亿元, 同比增长31.7%;其中出口2045.8亿元,同比增长31.5%,占全国出口总额的2.08%,增幅高于全国3.4个百分点,高于全省4个百分点;进口1174.4亿元,同比增长31.9%。

商贸流通

社零:2021年1-6月,全市实现社会消费品零售总额3259亿元,同比增长17.4%;全市社零总额约占全省社零总额的23.4%,增幅比全省高1.0个百分点,增幅位居全省第6位。其中餐饮实现营业额573.7亿元,同比增长39.5%;批零业实现零售额2685.1亿元,同比增长13.5%。

网络零售:2021年1-6月,全市实现网络零售额4168.5亿元,同比增长19.2%,增速位居全省第6位。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。分区(县、市)来看,滨江区、余杭区、萧山区、钱塘区、上城区、西湖区、拱墅区、临平区等八区网络零售入围全省前十名。

外经合作

2021年1-6月份,我市实现境外企业总投资额14.35亿美元,境外企业中方投资额6.62亿美元。其中新批境外投资项目100个,总投资11.13亿美元,中方投资额3.56亿美元。1-6月份新批境外投资增资项目26个,增资额3.06亿美元。至2021年6月底,我市累计批准境外投资项目2563个,分布于全世界102个国家和地区,其中非贸易性项目1199个,总投资825.81亿美元,中方投资额320.75亿美元。

2021年1-6月,我市实现国外经济技术合作营业额100197.00万美元,其中对外承包工程新签合同额82052.00万美元,完成营业额100109.00万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额0.00万美元,劳务人员实际收入总额88.00万美元。

2021年1-6月外派各类劳务人员276人,派至新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数871人。

服务贸易

根据商务部直报系统,2021年1-6月杭州市服务贸易出口额为73.33亿美元,同比增长25.81%。

服务外包

2021年1-6月,全市承接服务外包合同签约额47.26亿美元,服务外包合同执行额37.50亿美元,其中离岸服务外包合同签约额46.87亿美元,离岸服务外包合同执行额37.12亿美元,同比增长13.95%。截至目前,进入商务部服务贸易统计监测管理业务应用备案的服务外包企业达1834家,从业人员48.41万余人。

1-6月,离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有262家,离岸执行额共36.64亿美元,占全市离岸执行额的98.72%。其中,离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有79家,离岸执行额为29.58亿美元,占全市总额的79.70%。

1-6月离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为19.76亿美元,占总执行额的53.23%;业务流程外包(BPO)接包执行额为1.54亿美元,占总执行额的4.15%;知识流程外包(KPO)合同接包执行额为15.82亿美元,占总执行额的42.63%。

技术贸易

1-6月,我市技术进出口合同登记数为218份,合同金额为9.98亿美元,同比增长72.07%。其中技术出口合同129份,合同金额为4.00亿美元,同比增长7.16%;技术进口合同为89份,合同金额为5.98亿美元,同比增长189.14%。

我市技术出口合同中,技术咨询、技术服务出口合同71份,合同金额3.60亿美元,占技术出口合同金额的89.99%;计算机软件出口合同52份,合同金额0.40亿美元,占技术出口合同金额的9.91%。

技术进口合同中,技术咨询、技术服务进口合同56份,合同金额2.06亿美元,占技术进口合同金额的34.36%;专有技术进口合同21份,合同金额0.64亿美元,占技术进口合同金额的10.68%;专利技术进口合同8份,合同金额3.28亿美元,占技术进口合同金额的54.82%。

二、主要特点

(一)商贸流通

一、餐饮消费持续高速增长。上半年全市餐饮市场总体发展一路上扬,餐饮业发展速度持续加快。1-6月餐饮收入为573.7亿元,同比增长39.5%,高于社零整体增幅22.1个百分点,两年平均增长5.3%,对社零的增长拉动作用较为明显。从单季看,二季度全市餐饮收入实现330.8亿元,增速较一季度提升36.2个百分点。据监测,1-6月我市53家餐饮企业实现销售额27.9亿元,增长39.1%,其中二季度单季实现14.5亿元,增长31.1%,餐饮企业基本已恢复到2019年同期水平。

二、需求升级类商品表现显眼。在限额以上企业中,除食品类及日用品类消费增速波动相对平缓,其他类别均由于去年疫情的基数效应,呈现第一季度同比增速大幅提升,第二季度增速放缓的趋势。1-6月商品零售为2685.1亿元,同比增长13.5%,两年平均增长4.4%。粮油、食品类和日用品类商品分别增长5.2%和3.6%,增幅较一季度分别提升6.2、6.6个百分点。需求升级类商品增幅较高:汽车类(增长33.2%)、化妆品类(增长42.5%)、服装、鞋帽针纺织品类(增长28.5%)、中西药品类(增长13.8%)、文化办公用品类(增长18.7%)、通讯器材类(增长20.2%)、家用电器和音像器材类(增长15.2%)。

三、核心城区增幅强势拉动。按新的行政区划来看,拱墅、上城、西湖、萧山、余杭社零规模居全市前五位,1-6月同比增幅分别为20.7%、20.2%、19.8%、19.0%、33.1%。五个区社零额占全市社零比重达66.8%,总体增幅为22.6%,超过全市社零增幅5.2个百分点,为全市社零保持快速增长提供了有力支撑。

四、网上零售增长保持强劲。在疫情期间起到中流砥柱作用的网上消费,在今年开局继续保持强劲势头,对全市社零增长做出较大贡献。一方面总体经济运行良好,继续加速各消费种类的增长;另一方面,春节就地过年的政策也为网络购物的顺利实施提供有力保障。1-6 月全市网上零售额累计4168.5 亿元,占全省比重39.9%,同比增长19.2%,两年平均增长17.9%。从分县(市、区)数据来看,余杭区、萧山区网络零售居全省第二、第三名,江干区、滨江区、西湖区、拱墅区等地紧随其后,入围前十。

五、轻奢时尚消费受追捧。随着我市武林商圈、湖滨银泰等传统商圈的改造升级,新建大型商业综合体的投入运行,OFF-WHITE、BALENCIAGA、Alexander Wang等高端品牌相继在杭开店销售,受到年轻人的热烈追捧。一季度全市40家商场合计引入约400个新店,其中规模车企与初创车企的新能源品牌加密布局,滨江、城西、城北为主要开店选址区块。据不完全统计,上半年杭州共开出首店近200家(其中一季度96家),包括熊爪咖啡、福记茶楼等餐饮类型及chuu、2AM等服饰类型。

六、汽车消费“一路飘红”。汽车消费增长呈现两个亮点,一是新能源汽车销售亮眼。“碳达峰”、“碳中和”目标的制定和实施,为新能源汽车热销提供了政策基础。一方面新能源汽车使用的基础设施越来越完善;另一方面杭州“双限”政策的调整实施,为新能源车火爆销售提供了有利条件。新能源车蔚来汽车1-6月销售额达8.5亿元,同比增幅达337%,销售量1847台,增幅达295%。二是高档汽车销售火爆。市民环保意识逐渐增强,对高科技、高品质的追求也日益提高,汽车消费由“使用”型消费向“享受”型消费转变,带动奔驰、宝马、奥迪销售持续火爆。从29家重点汽车企业监测样本情况看,1-6月,实现销售额101.9亿元,增长30.7%,1-6月28家重点汽车销售企业实现销售额101.9亿元,同比增长30.7%,其中二季度单季增长5.7%。

(二)外经合作

(一)境外投资项目规模情况。2021年1-6月新批境外投资项目平均投资额为356.16万美元。

(二)境外投资项目构成情况。2021年1-6月新批境外贸易性项目34个,非贸易性项目66个。

(三)境外投资涉及行业情况。2021年1-6月新批境外投资项目涉及进出口贸易、教育、软件和信息技术服务业、医药研究、印刷和记录媒介复制等行业。

(四)境外投资地区分布情况。2021年1-6月份新批境外投资项目主要分布于美国、英国、荷兰、德国、加拿大、斐济、越南、香港等国家和地区。

(五)境外投资形式情况。在2021年1-6月新批100个境外投资项目中方独资77个,中外合资23个。

(六)境外投资主体地区分布情况。2021年1-6月68个投资项目的境内投资主体分布为余杭18个,滨江16个,钱塘新区14个,萧山12个,西湖13个、江干、拱墅各5个,下城、富阳、临安各4个,上城3个,建德、桐庐各1个。

(三)服务贸易

1.新兴服务贸易增长迅猛。1-6月,我市新兴服务贸易表现亮眼,新兴服务贸易出口额为62.5亿美元,同比增长24.8%,比2019年同期增长32.3%,占全市服务贸易出口额的比重为85.3%,比2019年同期增长12.4个百分点。

2.RCEP成员国成为我市服务贸易出口第一大市场。1-6月,我市对RCEP成员国服务贸易出口额为26.8亿美元,同比增长24.2%,占全市服务出口的36.6%,大幅超过美国(占比为26.5%)和“一带一路”市场(占比为26.8%),成为我市第一大出口市场。其中,澳门、老挝和新加坡增长较快,分别增长706.1%、560.9%和146.9%。

3.各区、县(市)发展态势较好。从总量来看,1-6月滨江区、上城区和西湖区对全市服务出口贡献最大,出口额分别为21.4亿美元、10.7亿美元和9.3亿美元;从增速来看,1-6月全市10个区、(县)市实现正增长,其中,临平区、余杭区和萧山区增幅最快;从完成进度来看,半数以上的区、(县)市跟上时间进度。

(四)服务外包

1.新一代信息技术外包对产业贡献度高。我市服务外包领域中,大数据、人工智能、云计算和物联网等新一代信息技术外包特色鲜明。1-6月大数据、人工智能、云计算和物联网服务外包离岸执行额为9.8亿美元,占全市离岸执行额的26.5%。其中,物联网离岸执行额为9.5亿美元,占全市离岸执行额的25.7%。

2.设计、研发、生物医药等知识流程外包(KPO)增长明显。1-6月,我市知识流程外包离岸执行额为15.8亿美元,同比增长22.3%。其中,研发服务离岸执行额为5.6亿美元,同比增长65.4 %,增长的主要动力源于医药和生物技术研发服务、新能源技术研发服务,同比增长分别为72.6%、99.3%。

3.离岸市场结构不断调整。1-6月,我市承接了来自173个国家和地区的离岸服务外包业务,比去年同期增加13个,美国、日本和香港为我市位列前三的离岸业务发包市场,占全市离岸执行额的比重分别为18.4%、10.9%和8.0%;“一带一路”沿线国家离岸执行额为8.4亿美元,同比增长9.5%,占全市离岸执行额的22.5%,比去年同期下降0.9个百分点;欧盟国家离岸执行额为7.7亿美元,同比增长44.1%,占全市离岸执行额的20.9%,比去年同期增长4.3个百分点。

(六)技术贸易

1.技术贸易方式多样化。1-6月,我市进口合同中以专利技术为主,合同金额为3.3亿美元,占全市合同金额的54.8%,同比增长2061.9%;出口合同中以技术咨询、技术服务和计算机软件的出口为主,合同金额分别为3.6亿美元和0.4亿美元,占全市合同金额的90.0%和9.9%。

2.发达国家(地区)仍是主要技术进出口来源地。1-6月,我市技术进口主要来源于美国和香港,分别占全市技术进口额的比重为62.0%和19.1%;技术出口主要国家为美国和香港,分别占全市技术出口额的比重为78.0%和6.4%。

3.龙头企业引领作用突显。1-6月,技术进口合同总价500万美元以上的企业有11家,共12份,分别为杭州中美华东制药有限公司18950万美元、阿里巴巴(中国)有限公司11491.9万美元、天境生物科技(杭州)有限公司11403.3万美元、史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司3472万美元、长安福特汽车有限公司杭州分公司2329万美元和640万美元、杭州云合智网技术有限公司1200万美元、欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司973万美元、杭州多域生物技术有限公司835万美元、东芝开利空调(中国)有限公司787.1万美元、杭州雅士迪电子有限公司607万美元和杭州巨星科技股份有限公司500万美元;技术出口合同总价500万美元以上的企业6家,共10份,分别为道富信息科技(浙江)有限公司12459.6万美元、7717.9万美元、2250.6万美元、987.9万美元和597.9万美元、杭州乒乓智能技术股份有限公司3100万美元、软视视频软件(杭州)有限公司2100万美元、杭州英祐科技有限公司1000万美元、杭州连横信息技术有限公司581.3万美元和杭州君不器网络科技有限公司535万美元。





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