2022年1-4月份商务运行综合监测分析

发布日期:2022-07-07 16:11访问次数:信息来源:市商务局



一、运行概况

(一)对外贸易

1-4月,全市(不含省属公司)实现进出口2294.86亿元, 同比增长13.1%;出口1617.63亿元, 同比增长27.1%,占全国出口总额的2.32%,进口677.23亿元,同比下降10.5%。

(二)商贸流通

社零:1-4月,全市实现社会消费品零售总额2130亿元,占全省的23.6%,约占全国的1.5%,同比增长1.3%。按消费类型分,商品零售1793.6亿元、同比增长3.3%;餐饮收入336.4亿元、同比下降8.2%。

网络零售:1-4月,全市实现网零2502.7亿元,占全省的39.8%,同比增长4.9%。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。分区(县、市)来看,滨江区、余杭区、萧山区、钱塘区、西湖区、上城区、拱墅区等7区网络零售入围全省前十名。

(三)服务贸易

1-4月,杭州市服务贸易出口额为45.59亿美元,同比增长24.85%。

(四)服务外包

1-4月,杭州市承接服务外包合同签约额28.17亿美元,服务外包合同执行额21.68亿美元,其中离岸服务外包合同签约额27.96亿美元,离岸服务外包合同执行额21.48亿美元,同比分别增长31.57%、38.70%。截至目前,进入商务部服务贸易统计监测管理业务应用备案的服务外包企业达1896家,从业人员49.31万余人。

1-4月,离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有149家,离岸执行额20.97亿美元,占全市离岸执行额的97.61%。其中,离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有40家,离岸执行额为17.09亿美元,占全市总额的79.56%。

1-4月,离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为9.86亿美元,占总执行额的45.88%。业务流程外包(BPO)接包执行额为0.93亿美元,占总执行额的4.33%。知识流程外包(KPO)合同接包执行额为10.70亿美元,占总执行额的49.79%。

(五)技术贸易

1-4月,我市技术进出口合同登记数176为份,合同金额为8.74亿美元,同比增长50.21%。其中技术出口合同90份,合同金额为2.77亿美元,同比增长348.00%;技术进口合同为86份,合同金额为5.96亿美元,同比增长14.74%。

我市技术出口合同中,技术咨询、技术服务出口合同64份,合同金额2.58亿美元,占技术出口合同金额的93.06%;计算机软件出口合同21份,合同金额0.15亿美元,占技术出口合同金额的5.37%。

技术进口合同中,专利技术进口合同5份,合同金额3.65亿美元,占技术进口合同金额的61.20%;技术咨询、技术服务进口合同65份,合同金额1.99亿美元,占技术进口合同金额的33.31%。

(六)外经合作

1-4月份,我市实现境外企业总投资额16.87亿美元,境外企业中方投资额10.37亿美元。其中新批境外投资项目77个,总投资11.97亿美元,中方投资额8.01亿美元。1-4月份新批境外投资增资项目20个,增资额2.35亿美元。至2022年4月底,我市累计批准境外投资项目2797个,分布于全世界102个国家和地区,其中非贸易性项目1340个,总投资623.88亿美元,中方投资额348.71美元。

1-4月,我市实现国外经济技术合作营业额38120.00万美元。对外承包工程新签合同额18439.00万美元,完成营业额38088.00万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额0.00万美元,劳务人员实际收入总额32.00万美元。外派各类劳务人员46人,派至柬埔寨、新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数715人。

二、主要特点

(一)商贸流通

1.综合体:

降幅较上月扩大三成。据61家综合体监测数据显示:4月实现销售额27.2亿元,同比下降28.7%,降幅大于社零16.9个百分点。1-4月同比下降8.2%,其中,拱墅区受疫情影响,跌幅更宽。11家综合体销售规模占整体样本的1/3,跌幅(-42.6%)却大于整体样本13.9个百分点,明显拖累整体增长。可比的16家数据显示,降幅较上月(-10.9%)扩大三成以上,销售环比下降37%。

销售萎缩明显。61家样本中,当月销售降幅在40%以上的占两成、降30%以上的占四成、降20%以上的占五成以上。部分综合体2-4月三个月的累计销售小于平时一个月的营业额。

高占比餐饮拖慢综合体恢复。全市餐饮收入占社零比重在19%左右,而综合体中,餐饮占比平均在30%左右,相当一部分综合体餐饮销售占一半之多,这在很大程度上限制了综合体业态多元化。据对70家综合体周监测数据显示,餐饮恢复速度要滞后于商品零售,拖慢综合体恢复进程。五月第三周(同比-12.2%)与第二周(同比-13.3%)相比,餐饮增幅没有明显进展,营业额环比也基本持平,而商品零售增幅已有15%左右的回升。

2.汽车:

社零占比高,但未有扩大。从绝对值看,1-4月限上汽车类销售占社零比重16.5%,按此比例计算,汽车增幅上升6.4个百分点,即能拉动社零提升1个百分点。但自去年以来占比未能有效扩大,1-4月占比较一季度下降2个百分点。整体规模出现滞涨,1-4月增幅低于社零7.8个百分点,拖累社零增长。

增幅逐月下滑。从增幅看,4月下滑37.2%,拉低社零6.2个百分点。1-4月负增长6.5%,汽车市场有所萎缩。

新能源车集中度高、波动大。特斯拉、理想、蔚来、极氪、小鹏5家新能源汽车,4月实现销售额5.6亿元,同比下降38.3%,与上月环比下降66.8个百分点;1-4月59.4亿元,同比增长51.4%,5家车企销售额占全市限上新能源车比重63.9%,加上比亚迪,估计6家车企销售占比接近90%,行业集中度极高。4月,疫情下部分门店关门、汽车零部件工厂停工等影响车辆交付,特斯拉、蔚来分别下降90.1%、45%,与去年近200%的增幅相比,波动极大,影响整体销售稳定增长。

(二)服务贸易

1.知识密集型服务贸易发展迅速。1-4月,我市知识密集型服务贸易出口额为37.72亿美元,同比增长19.65%,占全市服务贸易出口额的比重为82.73%。其中,电信、计算机和信息服务,其他商业服务,金融服务三大服务增长动能强劲,同比增速分别为37.25%、22.86%和21.07%。

2.其他商业服务及电信、计算机和信息服务两大服务出口占据全市服贸出口的“半壁江山”。1-4月,其他商业服务及电信、计算机和信息服务两大行业服务贸易出口额合计占比为58.66%,同比增速分别为22.86%和37.25%,成为带动全市服务贸易出口的主要动力。

3.RCEP成员国成为我市服务贸易出口第一大市场。1-4月,我市对RCEP成员国服务贸易出口额为15.07亿美元,同比增长12.47%,占全市服务出口的33.05%,超过美国(占比为27.99%)和“一带一路”市场(占比为26.84%),成为我市第一大出口市场。其中,新加坡和香港出口量最大,分别占RCEP成员国出口总额的35.98%和18.33%;文莱、马来西亚和老挝同比增速最快,分别增长370.97%、137.74%和127.06%。

4.各区、县(市)发展势头良好。从总量来看,1-4月滨江区、上城区和西湖区对全市服务出口贡献最大,出口额分别为14.50亿美元、7.45亿美元和6.81亿美元;从增速来看,1-4月全市7个区、县(市)实现正增长,其中,临平区、萧山区和滨江区增速最快。

(三)服务外包

1.新一代信息技术外包对产业贡献度高我市服务外包领域中,大数据、人工智能、云计算和物联网等新一代信息技术外包特色鲜明。1-4月,大数据、人工智能、云计算和物联网服务外包离岸执行额为4.27亿美元,占全市离岸执行额的19.86%。其中,物联网服务外包离岸执行额为4.14亿美元,占全市离岸执行额的19.28%。

2.设计、研发、生物医药等知识流程外包(KPO)增长明显。

1-4月,我市知识流程外包离岸执行额为10.70亿美元,同比增长46.02%,其中,研发服务离岸执行额为6.51亿美元,同比增长117.07%,增长的主要动力源于医药和生物技术研发服务,同比增长为126.82%。

3. 离岸市场格局基本稳定。1-4月,德国、美国、日本是我市位列前三的离岸业务发包市场,占全市离岸执行额的比重分别为18.12%、14.21%、10.61%。欧盟国家离岸执行额为7.26亿美元,同比增长69.33%,占全市离岸执行额的33.80%;“一带一路”沿线国家增速最快,离岸执行额为4.01亿美元,同比增长58.64%,占全市离岸执行额的18.67%。

(四)技术贸易

1.技术贸易方式多样化。1-4月,我市进口合同中以专利技术和技术咨询、技术服务的进口为主,合同金额分别为3.65亿美元和1.99亿美元,占全市合同金额的61.20%和33.31%;出口合同中以技术咨询、技术服务和计算机软件的出口为主,合同金额分别为2.58亿美元和0.15亿美元,占全市合同金额的93.06%和5.37%。

2.发达国家(地区)仍是主要技术进出口来源地。1-4月,我市技术进口主要来源于美国、德国、英国,分别占全市技术进口额的比重为51.01%、28.44%和11.50%;技术出口主要国家(地区)为英国、香港、阿拉伯酋长国,分别占全市技术出口额的比重为45.61%、21.25%和14.27%。

3.龙头企业引领作用突显。1-4月,技术进口合同总价500万美元以上的企业有7家,共60份;技术出口合同总价500万美元以上的企业有7家,共25份。

(五)外经合作

1.境外投资项目规模情况。2022年1-4月新批境外投资项目平均投资额为1040.64万美元。

2.境外投资项目构成情况。2022年1-4月新批境外贸易性项目29个,非贸易性项目48个。

3.境外投资涉及行业情况。2022年1-4月新批境外投资项目涉及进出口贸易、教育、软件和信息技术服务业、医药研究、汽车制造业等行业。

4.境外投资地区分布情况。2022年1-4月份新批境外投资项目主要分布于美国、以色列、德国、加拿大、开曼群岛、越南、香港等国家和地区。

5.境外投资形式情况。在2022年1-4月新批77个境外投资项目中方独资63个,中外合资14个。

6.境外投资主体地区分布情况。2022年1-4月77个投资项目的境内投资主体分布为余杭、滨江各13个,萧山、拱墅各10个,西湖9个,钱塘区8个,上城、临安、临平各4个、富阳2个。





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