2022年1-5月份商务运行综合监测分析

发布日期:2022-08-01 12:46访问次数:信息来源:市商务局



一、运行概况

(一)对外贸易

1-5 月,全市(小杭州)实现进出口 2894.1 亿元,同比增长 10.3%;出口 2035.2 亿元, 同比增长 24.1%, 占全国出口总额的 2.28%, 进口 858.9 亿元,同比下降 -12.6%。

(二)商贸流通

社零:1-5 月,全市实现社会消费品零售总额 2718 亿元,同比增 长 0.3%。按消费类型分,商品零售 2277.9 亿元、同比增长 2.3%;餐 饮收入 440 亿元、同比下降 8.9%。

网络零售:1-5 月, 全市实现网零 3332.6 亿元, 占全省的 39.8%,  同比增长 4.1%。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保 持全省首位。分区(县、市) 来看, 滨江区、余杭区、萧山区、钱塘区、 西湖区、上城区、拱墅区等 7 区网络零售入围全省前十名。

(三)服务贸易

1-5 月, 全市服务贸易出口额为 58.10 亿美元, 同比增长 18.28%。

(四)服务外包

1-5 月,全市承接服务外包合同签约额 35.03 亿美元, 服务外包合同执行额 26.53 亿美元,其中离岸服务外包合同签约额 34.81 亿美元,离岸服务外包合同执行额 26.32 亿美元,同比分别增长 25.26%、 19.38%。截至目前,进入商务部服务贸易统计监测管理业务应用备案 的服务外包企业达 1909 家,从业人员 49.59 万人。

1-5 月离岸执行额在 100 万美元以上的服务外包企业有 176 家, 离岸执行额 25.78 亿美元,占全市离岸执行额的 97.94%。其中,离 岸执行额在 1000 万美元以上的服务外包企业有 44 家,离岸执行额为 21.19 亿美元,占全市总额的 80.51%。

1-5 月离岸执行额中,信息技术外包(ITO)合同接包执行额为 12.81 亿美元,占总执行额的 48.66%。业务流程外包(BPO)接包执 行额为 0.92 亿美元,占总执行额的 3.48%。知识流程外包(KPO)合 同接包执行额为 12.60 亿美元,占总执行额的 47.86%。

(五)技术贸易

1-5 月全市技术进出口合同登记数 221 为份,合同金额为 9.23 亿 美元, 同比增长 46.32%。其中技术出口合同 114 份, 合同金额为 2.90 亿美元, 同比增长 315.42%;技术进口合同为 107 份, 合同金额为 6.33 亿美元,同比增长 12.78%。

全市技术出口合同中,技术咨询、技术服务出口合同 81 份,合同 金额 2.68 亿美元,占技术出口合同金额的 92.41%;计算机软件出口 合同 27 份,合同金额 0.18 亿美元,占技术出口合同金额的 6.06%。

技术进口合同中, 专利技术进口合同 5 份, 合同金额 3.65 亿美元,占技术进口合同金额的 57.71%;技术咨询、技术服务进口合同 81 份, 合同金额 2.13 亿美元,占技术进口合同金额的 33.74%。

(六)外经合作

1-5 月,我市实现境外企业总投资额 20.61 亿美元,境外企业中 方投资额 11.98 亿美元,同比增长 129.94%。其中新批境外投资项目 100 个, 总投资 15.22 亿美元, 中方投资额 9.14 亿美元。1-5 月份新 批境外投资增资项目 26 个, 增资额 2.84 亿美元。至 2022 年 5 月底, 我市累计批准境外投资项目 2820 个,分布于全世界 102 个国家和地 区,其中非贸易性项目 1350 个,总投资 627.07 亿美元, 中方投资额 349.77 亿美元。

1-5 月,我市实现国外经济技术合作营业额 50279.00 万美元,同 比减少 15.62%。对外承包工程新签合同额 22651.00 万美元,完成营 业额 50234.00 万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额 0.00 万美元, 劳务人员实际收入总额 45.00 万美元。外派各类劳务人员 61 人, 派至柬埔寨、新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,  月末在外人数 691 人。

二、主要特点

(一)商贸流通

1. 增幅高于全 国,省 内排名 回升。杭州市 1-5 月社零增幅高于全 国 1.8 个百分点,持平全省,增幅在全省 11 个地市中居第 6 位,排名 较上月上升 1 位。但在省内 1-5 月社零额 1000 亿以上的 5 个城市(杭 州、宁波、温州、金华、台州)中排名第 4,仅高于宁波。

2. 基本生活类销售占比过高,消费升级进程缓慢。 虽部分升级类商品销售较好,但基本生活类商品销售占比仍居高不下。1-5 月,粮油食品类、饮料、烟酒类、日用品类等基本生活类商品销售占限额 以上商品零售比重为 26.9%, 而 2021 年、2020 年分别为 26.6%、 26.4%,占比不降反升,消费升级未能有效推进。

3. 外来游客消费金额快增, 但游客数量锐减。据杭州市文旅数 据在线统计:目前为止,来杭游客年人均消费金额比去年同期上升 23%;5 月份,人均日消费金额在 4000 元左右。游客数量与去年差距 较大,但较上月有所回升。5 月份日均游客量在 40 万人次左右,上月 基本在 30 万人次,而去年同期约 70 万人次。作为一个旅游城市,游 客数量减少在一定程度上影响消费规模扩大。

(二)服务贸易

1. 知识密集型服务贸易保持稳定增长。 1-5 月,我市知识密集型 服务贸易出口额为 47.71 亿美元, 同比增长 13.12%,  占全市服务贸 易出口额的比重为 82.12%。其中,个人、文化和娱乐服务,电信、计 算机和信息服务, 金融服务三大服务增长动能强劲, 同比增速分别为 34.39%、28.48% 和 13.02%。

2. 运输服务为服务贸易增长供能。 1-5 月, 运输服务贸易出口额 为 5.46 亿美元, 占全市服务贸易出口的 9.39%, 同比增长 136.89%, 是十二大行业中增长最快的行业。

3.RCEP 成 员 国成为我市服务贸 易 出 口第一大市场。 1-5 月, 我 市对 RCEP 成员国服务贸易出口额为 19.93 亿美元, 同比增长 7.20%,占全市服务出口的 34.31%, 超过美国(占比为 28.46%) 和“一带一路”市场(占比为 26.16%) ,成为我市第一大出口市场。其中,新加坡、 香港和日本出口量最大,分别占 RCEP 成员国出口总的 34.41%、 24.82% 和 14.15%;文莱、马来西亚和香港同比增速最快,分别增长370.97%、86.29% 和 58.37%。

4. 各 区、县(市) 发展势头 良好。从总量来看, 1-5 月滨江区、 上城区和西湖区对全市服务出口贡献最大,出口额分别为 18.89 亿美 元、9.38 亿美元和 8.30 亿美元;从增速来看,1-5 月全市 8 个区、县 (市)实现正增长,其中,滨江区、桐庐县和临平区增速最快。

(三)服务外包

1. 新一代信息技术外包对产业贡献度高。 我市服务外包领域中, 大数据、人工智能、云计算和物联网等新一代信息技术外包特色鲜明。1-5 月, 大数据、人工智能、云计算和物联网服务外包离岸执行额为 5.55

亿美元,占全市离岸执行额的 21.07%。其中,物联网服务外包离岸执行额为 5.42 亿美元,占全市离岸执行额的 20.58%。

2. 研发、 生物医药等知识流程外包(KPO)增长 明显。 1-5 月, 我市知识流程外包离岸执行额为 12.60 亿美元,同比增长 15.46%, 其中,研发服务离岸执行额为 7.38 亿美元,同比增长 76.62%,增 长的主要动力源于医药(中医药)和生物技术研发服务,同比增长为 81.43%。

3. 离岸市场格局基本稳定。 1-5 月, 德国、美国、香港是我市位列 前三的离岸业务发包市场,占全市离岸执行额的比重分别为 17.80%、 13.81%、11.86%。欧盟国家增速最快, 离岸执行额为 8.33 亿美元,  同比增长 40.59%,占全市离岸执行额的 31.63%;“一带一路”沿线 国家离岸执行额为 5.28 亿美元,同比增长 32.52%,占全市离岸执行 额的 18.67%;RCEP 成员国家离岸执行额9.40亿美元, 同比增长 6.39%, 占全市离岸执行额的 35.71%。

(四)技术贸易

1. 技术贸易方式 多样化。 1-5 月,我市进口合同中以专利技术和 技术咨询、技术服务的进口为主,合同金额分别为 3.65 亿美元和 2.13 亿美元,占全市合同金额的 57.71% 和 33.74%;出口合同中以技术咨 询、技术服务和计算机软件的出口为主, 合同金额分别为 2.68 亿美元 和 0.18 亿美元,占全市合同金额的 92.41% 和 6.06%。

2. 发达国家(地 区)仍是主要技术进 出 口来源地。 1-5 月, 我市 技术进口主要来源于美国、德国、英国,分别占全市技术进口额的比 重为 49.40%、26.93% 和 10.97%;技术出口主要国家(地区) 为英 国、香港、阿拉伯酋长国, 分别占全市技术出口额的比重为 43.77%、 20.94% 和 13.63%。

3. 龙头企业 引领作用突显。 1-5 月,技术进口合同总价 500 万美 元以上的企业有 11 家,共 66 份;1-5 月,技术出口合同总价 500 万美元以上的企业有 8 家,共 26 份。

4. 境外投资地 区分布情况。2022 年 1-5 月份新批境外投资项目 主要分布于美国、以色列、德国、加拿大、开曼群岛、越南、香港等 国家和地区。

5. 境外投资形式情况。在 2022 年 1-5 月新批 100 个境外投资项 目中方独资 85 个,中外合资 15 个。

6. 境外投资主体地 区分布情况。2022 年 1-5 月 100 个投资项目 的境内投资主体分布为滨江,拱墅各 17 个,余杭 16 个,萧山,西湖各 12 个, 钱塘区 10 个, 上城 5 个, 临安 4 个, 临平 5 个, 富阳2个。

(五)外经合作

1. 境外投资项 目规模情况。2022 年 1-5 月新批境外投资项目平均投资额为 914.14 万美元。

2. 境外投资项 目构成情况。2022 年 1-5 月新批境外贸易性项目42 个,非贸易性项目 58 个。

3. 境外投资涉及行业情况。2022 年 1-5 月新批境外投资项目涉及进出口贸易、教育、软件和信息技术服务业、医药研究、汽车制造业等行业。





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