2022年1-6月份商务运行综合监测分析

发布日期:2022-08-29 09:35访问次数:信息来源:市商务局



一、运行概况

(一)对外贸易

1-6月,杭州实现进出口3599.0亿元,增长11.1%;其中,出口2529.5亿元,增长23.7%,进口1069.5亿元,下降10.6%。

(二)商贸流通

社零:1-6月,社零3428亿元,同比增长3%,增速全省第4;6月单月增长14.7%,增速全省第1。按消费类型分,商品零售2878.1亿元、同比增长5.2%;餐饮收入550.3亿元、同比下降7.4%。

网络零售:1-6月,全市实现网零4368.1亿元,占全省的39.9%,同比增长4.8%。网络零售额、居民网络消费、网络零售顺差均继续保持全省首位。分区(县、市)来看,余杭区、滨江区、萧山区、钱塘区、西湖区、上城区、拱墅区等7区网络零售入围全省前十名。

(三)服务贸易

1-6月,杭州市服务贸易出口额为84.09亿美元,同比增长14.67%。

(四)服务外包

1-6月,杭州市承接服务外包合同签约额53.51亿美元,服务外包合同执行额44.55亿美元,其中离岸服务外包合同签约额53.17亿美元,离岸服务外包合同执行额44.23亿美元,同比分别增长13.43%、19.15%。截至目前,进入商务部服务贸易统计监测管理业务应用备案的服务外包企业达1914家,从业人员49.65万余人。

1-6月,离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有271家,离岸执行额43.70亿美元,占全市离岸执行额的98.81%。其中,离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有80家,离岸执行额为36.80亿美元,占全市总额的83.21%。

(五)技术贸易

1-6月,我市技术进出口合同登记数248份,合同金额为10.75亿美元,同比增长7.70%。其中技术出口合同134份,合同金额为4.37亿美元,同比增长9.30%;技术进口合同为114份,合同金额为6.38亿美元,同比增长6.64%。

我市技术出口合同中,技术咨询、技术服务出口合同94份,合同金额3.81亿美元,占技术出口合同金额的87.27%;计算机软件出口合同34份,合同金额0.51亿美元,占技术出口合同金额的11.71%。

技术进口合同中,专利技术进口合同5份,合同金额3.65亿美元,占技术进口合同金额的57.21%;技术咨询、技术服务进口合同87份,合同金额2.15亿美元,占技术进口合同金额的33.70%。

(六)外经合作

1-6月,我市实现境外企业总投资额23.53亿美元,境外企业中方投资额13.75亿美元,同比增长107.70%。其中新批境外投资项目125个,总投资16.86亿美元,中方投资额9.64亿美元。1-6月份新批境外投资增资项目38个,增资额4.12亿美元。至2022年6月底,我市累计批准境外投资项目2845个,分布于全世界102个国家和地区,其中非贸易性项目1365个,总投资628.7亿美元,中方投资额345.27亿美元。

1-6月,我市实现国外经济技术合作营业额57538.00万美元。2022年1-6月,我市对外承包工程新签合同额31256.00万美元,完成营业额57484.00万美元;对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额0.00万美元,劳务人员实际收入总额54.00万美元。外派各类劳务人员69人,派至柬埔寨、新加坡、日本等地,劳务主要类型有技术人员及研修生,月末在外人数681人。

二、主要特点

(一)商贸流通

1.社零增速处于回升状态。今年以来,受疫情影响,社零增幅逐月下降。6月份在各项促消费、增社零的政策加持下、发放数字消费券的刺激下,社零增幅明显回升。

2.权重区、权重企业双双下降。一是权重区降幅较大。拱墅区、钱塘区社零降幅分别达2.5%、2.2%;二是权重企业降幅较大。受疫情影响,拱墅区商场、综合体等大型商贸企业临时停业,杭州大厦上半年销售下降11.9%;上城区高速石油省内11座加油站关闭。

3.定点监测企业6月销售有所回升。据200余家重点商贸企业数据显示:6月当月,六个主要零售业态实现销售额(营业额)76.4亿元,同比增长5.2%,这是自2月以来单月销售额同比首次实现正增长。1-6月份,实现销售额(营业额)368.1亿元,同比下降6.7%,降幅较上月收窄1.3个百分点。

(二)服务贸易

1.从服务贸易规模及行业结构分析

一是知识密集型服务贸易保持稳定增长。1-6月,我市知识密集型服务贸易出口额为70.85亿美元,占全市服务贸易出口额的84.25%,同比增长13.41%。其中,个人、文化和娱乐服务增长动能最强劲,同比增速为44.74%,高出全市服务贸易出口同比增速30.07个百分点。

二是运输服务为服务贸易增长供能。1-6月,运输服务贸易出口额为6.95亿美元,占全市服务贸易出口额的8.26%,同比增长75.21%,是十二大行业中增长速度最快的行业,这是由疫情期间国际货运需求上升、运费单价上涨等原因导致。

三是电信、计算机和信息服务持续增长但增速明显放缓。1-6月,电信、计算机和信息服务出口额为20.12亿美元,同比增长1.63%,同比增速环比下降26.85个百分点,美国制裁加码是导致信息技术服务增长放缓的重要因素之一。

2.从服务贸易市场趋势分析

一是RCEP成员国成为我市服务贸易出口第一大市场。1-6月,我市对RCEP成员国服务贸易出口额为30.42亿美元,同比增长13.31%,占全市服务出口的36.18%,超过美国(占比为27.75%)和“一带一路”市场(占比为26.80%),成为我市第一大出口市场。其中,新加坡、香港和日本出口量最大,分别占RCEP成员国出口总额的28.27%、26.17%和14.35%;文莱、香港和马来西亚同比增速最快,分别增长318.04%、79.59%和73.10%。

二是美国、新加坡和香港三大市场占据我市出口市场的“半壁江山”。我市服务贸易出口市场前三位的美国、新加坡和香港三大市场合计占比达47.45%,其中美国市场占比最高为27.75%,同比增长19.89%。

(三)服务外包

1.从产业结构分析

1-6月离岸执行额中,我市承接信息技术外包(ITO)合同接包执行额为20.86亿美元,占总执行额的47.17%,比上年同期减少6.06个百分点;业务流程外包(BPO)接包执行额为2.16亿美元,占总执行额的4.88%,比上年同期增加0.73个百分点;知识流程外包(KPO)合同接包执行额为21.21亿美元,占总执行额的47.95%,比上年同期增加5.32个百分点,产业结构不断优化,转型升级效应明显。

2.从特色领域分析

一是新一代信息技术外包对产业贡献度高。我市服务外包领域中,大数据、人工智能、云计算和物联网等新一代信息技术外包特色鲜明。1-6月,大数据、人工智能、云计算和物联网服务外包离岸执行额为7.87亿美元,占全市离岸执行额的17.78%。其中,物联网服务外包离岸执行额为7.53亿美元,占全市离岸执行额的17.04%。

二是研发、生物医药等知识流程外包(KPO)增长明显。1-6月,我市知识流程外包离岸执行额为21.21亿美元,同比增长34.04%,其中,研发服务离岸执行额为10.33亿美元,同比增长83.83%,增长的主要动力源于医药(中医药)和生物技术研发服务,同比增长为82.11%。

3.从离岸市场发展趋势分析

1-6月,我市承接了来自168个国家和地区的离岸服务外包业务,美国、香港、德国为我市位列前三的离岸业务发包市场,占全市离岸执行额的比重分别为17.54%、12.86%、11.82%。欧盟国家增速最快,离岸执行额为11.89亿美元,同比增长53.50%,占全市离岸执行额的26.88%;“一带一路”沿线国家离岸执行额为9.41亿美元,同比增长12.68%,占全市离岸执行额的21.29%;RCEP成员国家离岸执行额16.69亿美元,同比增长15.74%,占全市离岸执行额的37.74%。

(四)技术贸易

1.从技术贸易企业结构分析

技术进出口企业集中在民营和外资企业,相较去年,民营企业进出口合同额增幅显著,出口同比增长111.43%,进口同比增长45.48%。出口方面,外商投资企业出口合同额2.75亿美元,占全市技术出口总额的62.93%;民营企业出口合同额1.61亿美元,占全市技术出口总额的36.99%。进口方面,民营企业进口合同额4.79亿美元,占全市技术进口总额的75.08%;外商投资企业进口合同1.51亿美元,占全市技术进口总额的23.73%。

2.从技术贸易行业结构分析

出口方面,1-6月信息传输、计算机服务和软件业合同96份,合同金额2.34亿美元,占出口总额的53.61%,较去年同期下降38.41%。制造业合同16份,合同金额1.39亿美元,同比增长6026.92%,其中医药制造业提供了主要的增长动力。进口方面,1-6月制造业合同95份,合同金额5.96亿美元,占进口总额的93.47%,同比增长29.17%,增长主要来自医药制造业、电器机械及器材制造业和交通运输设备制造业。信息传输、计算机服务和软件业出现大幅下降,较去年同期降幅达93.95%。

3.从技术贸易国际市场发展趋势分析

发达国家(地区)仍是主要技术进出口来源地。1-6月,技术出口主要国家(地区)为英国、香港、美国,分别占全市技术出口额的比重为29.11%、29.04%和20.77%;我市技术进口主要来源于美国、德国、英国,分别占全市技术进口额的比重为48.99%、26.70%和10.87%。

4.从技术贸易市场主体分析

1-6月,技术出口合同总额前五位的企业分别是宜康(杭州)生物技术有限公司、杭州乒乓智能技术有限公司、杭州雅乐互动科技有限公司、软视视频软件(杭州)有限公司和浙江子不语电子商务有限公司。

技术进口合同总额前五位的企业分别是杭州中美华东制药有限公司、万向一二三股份公司、长安福特汽车有限公司杭州分公司、杭州顶全便利店有限公司和泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司。

(五)外经合作

1.境外投资项目规模情况。2022年1-6月新批境外投资项目平均投资额为771.05万美元。

2.境外投资项目构成情况。2022年1-6月新批境外贸易性项目52个,非贸易性项目73个。

3.境外投资涉及行业情况。2022年1-6月新批境外投资项目涉及进出口贸易、教育、软件和信息技术服务业、医药研究、汽车制造业等行业。

4.境外投资地区分布情况。2022年1-6月份新批境外投资项目主要分布于美国、开曼群岛、香港、新加坡、日本、墨西哥、越南等国家和地区。

5.境外投资形式情况。在2022年1-6月新批125个境外投资项目中方独资106个,中外合资19个。

6.境外投资主体地区分布情况。2022年1-6月125个投资项目的境内投资主体分布为滨江、拱墅各23个,余杭19个,萧山16个、西湖13个,钱塘区11个,上城9个、临安4个、临平5个、富阳2个。





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