一、运行概况

（一）对外贸易

1-11月，实现货物进出口额6855.1亿元，同比增长5.0%，其中货物出口4665.6亿元，同比增长3.3%，增速全省第六。出口占全国份额为2.16%。货物进口2189.6亿元，同比增长8.7%，增速列全省第七。

（二）商贸流通

社零：1-11月，社零6951.4亿元，同比增长4.8%，增速全省第十一。按消费类型分，商品零售5744.1亿元、同比增长3.3%；餐饮收入1207.3亿元、同比增长12.1%。

网络零售：1-11月，全市实现网零10795亿元，占全省的40.3%。网络零售额、居民网络消费额均继续保持全省首位。分区（县、市）来看，余杭区、滨江区、萧山区、钱塘区、西湖区、上城区、临平区等7区网络零售入围全省前十名。

（三）服务贸易

2023年1-11月杭州市服务贸易出口额为152.73亿美元，同比增长9.19%。

（四）服务外包

2023年1-11月杭州市承接服务外包合同签约额82.85亿美元，服务外包合同执行额75.92亿美元，其中离岸服务外包合同签约额81.77亿美元，同比下降1.81%，离岸服务外包合同执行额74.99亿美元，同比增长3.36%。截至目前，进入商务部服务贸易统计监测管理业务应用备案的服务外包企业达2038家，从业人员51.91万余人。

1-11月离岸执行额在100万美元以上的服务外包企业有355家，离岸执行额74.53亿美元，占全市离岸执行额的99.38%。其中，离岸执行额在1000万美元以上的服务外包企业有133家，离岸执行额为66.21亿美元，占全市总额的88.29%。

1-11月离岸执行额中，信息技术外包（ITO）合同接包执行额为40.98亿美元，占总执行额的54.64%。业务流程外包（BPO）接包执行额为8.26亿美元，占总执行额的11.02%。知识流程外包（KPO）合同接包执行额为25.76亿美元，占总执行额的34.35%。

（五）技术贸易

1-11月我市技术进出口合同登记数600份，合同金额为16.55亿美元，同比下降19.82%。其中技术出口合同393份，合同金额为11.01亿美元，同比增长6.28%；技术进口合同为207份，合同金额为5.54亿美元，同比下降41.54%。

我市技术出口合同中，技术咨询、技术服务出口合同302份，合同金额9.43亿美元，占技术出口合同金额的85.67%，同比增长7.40%；计算机软件出口合同75份，合同金额0.89亿美元，占技术出口合同金额的8.06%，同比增长17.44%；专利技术出口合同8份，合同金额0.38亿美元，占技术出口合同金额的3.42%，同比增长104.92%。

技术进口合同中，技术咨询、技术服务进口合同151份，合同金额2.77亿美元，占技术进口合同金额的49.94%，同比下降34.23%；专有技术进口合同42份，合同金额2.01亿美元，占技术进口合同金额的36.34%，同比增长26.15%；专利技术进口合同5份，合同金额0.72亿美元，占技术进口合同额的13.02%，同比下降80.25%。

（六）外经合作

2023年11月份，我市新批境外投资项目38个，总投资5.82亿美元，中方投资额1.74亿美元。2023年11月新批境外投资增资项目8个，增资额2.98亿美元。2023年1－11月份，我市实现境外企业总投资额97.91亿美元，境外企业中方投资额37.55亿美元，同比增长41.86%。其中新批境外投资项目359个，总投资45.28亿美元，中方投资额23.23亿美元。1－11月份新批境外投资增资项目74个，增资额14.51亿美元。至2023年11月底，我市累计批准境外投资项目3362个，分布于全世界103个国家和地区，其中非贸易性项目2141个，总投资1081.94亿美元，中方投资额450.42亿美元。

2023年1-11月，我市实现国外经济技术合作营业额169196.00万美元。2023年1-11月，我市对外承包工程新签合同额123220.00万美元，完成营业额169146.00万美元；对外劳务人员新签劳务人员合同工资总额0.00万美元，劳务人员实际收入总额50.00万美元。分布于阿曼、安哥拉、阿联酋、埃塞俄比亚、埃及、巴西、巴基斯坦、巴拿马、玻利维亚、马来西亚、伊朗、沙特阿拉伯、尼日利亚、肯尼亚、印度尼西亚、越南、菲律宾、尼泊尔、孟加拉国、缅甸、墨西哥、柬埔寨、乌兹别克斯坦、南非、丹麦、韩国、台湾等国家和地区。主要项目有中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司的埃及500MW苏伊士湾风电项目；杭州海兴电力科技股份有限公司的电子式电能表控制软件的研发WCM2106050项目；浙江大华科技有限公司的PK Border Management Baluchistan Border项目。2023年1-11月外派各类劳务人员499人,派至柬埔寨、新加坡、日本等地，劳务主要类型有技术人员及研修生，月末在外人数626人。

二、主要特点

（一）商贸流通

1.汽车促销边际效应下降。去年以来，全国各地汽车消费券频发，各地汽车消费已逐步趋向饱和。今年1-10月，我市汽车消费1088.8亿元，同比下降1.2%，其中新能源汽车460.8亿元，同比增长18.8%，燃油车比去年同期减少了82亿元，同比下降11%。

2.平台销售开始下滑。平台型企业前几年对我市社零增长贡献很大，今年以来，受市场竞争加剧、业务调整等影响，阿里系、京东系零售额今年均出现了下滑。

3.居民消费趋向保守。受就业和收入不确定性增大的影响，消费者更趋向预防性储蓄，前三季度，全市住户存款余额增长23.7%；湖滨、武林、钱江新城三大商圈的消费客单价也呈下降趋势，今年11月（221元）与去年11月（329元）相比下降32.8%。

（二）服务贸易

1.传统服务贸易增长较好。今年以来，传统服务贸易持续回暖，1-11月，我市传统服务贸易出口额为28.61亿美元，同比增长22.25%，占全市服务贸易出口额的比重为18.73%，比去年同期增长2个百分点。其中，旅行服务增长迅猛，主要是出境团队游、私人出境游热度持续增长。

2.其他商业服务与电信、计算机和信息服务占据主导地位。1-11 月，我市知识密集型服务贸易出口额为123.26亿美元，同比增长6.50%，占全市服务贸易出口额的80.70%。其中，其他商业服务与电信、计算机和信息服务分别占知识密集型服务出口的41.86%、33.04%，两者合计占比近四分之三。

3.“一带一路”沿线国家出口同比增速迅猛。1-11月，我市对“一带一路”沿线国家服务贸易出口额为58.88亿美元，同比增长41.82%，比去年同期增长38.43个百分点，占全市服务贸易出口额的38.55%。其中，新加坡和印度尼西亚占比最高，分别为50.61%和8.77%，主要是蚂蚁科技集团股份有限公司的金融服务出口较大；斯洛伐克和匈牙利增速最快，分别为2198.19%和369.54%，主要原因是杭州海兴电力科技股份有限公司的海外订单增加。

4.各区县发展不均衡。从规模来看，滨江区占据主体地位，出口规模位于前三位的为滨江区、西湖区和萧山区，1-11月出口额分别为46.76亿美元、23.07亿美元和16.15亿美元，三个区出口额合计占比超过全市的一半；从完成情况看，只有3个区县跟上时间进度，分别是西湖区、拱墅区和桐庐县；从增速看，8个区县实现同比正增长，其中余杭区和桐庐县增速最快。

（三）服务外包

1.新一代信息技术外包对产业贡献度高。我市服务外包领域中，大数据、人工智能、云计算和物联网等新一代信息技术外包特色鲜明。1-11月，大数据、人工智能、云计算和物联网服务外包离岸执行额为25.31亿美元，占全市离岸执行额的33.75%，同比增长32.66%。其中，物联网服务外包离岸执行额为19.35亿美元，占全市离岸执行额的25.81%；大数据与云计算服务外包离岸执行额为5.95亿美元，占全市离岸执行额的7.94%。

2.高附加值领域占比较高。1-11月，我市信息技术研发服务在ITO中占据主导地位，占总执行额的54.64%，同比增长10.79%，其中，杭州海康威视数字技术股份有限公司、杭州海康威视科技有限公司、浙江大华科技有限公司三家离岸执行额为18.17亿美元，合计占我市ITO业务的比重为44.34%；业务运营服务占BPO的98.75%，主要组成为供应链管理服务和金融后台服务，代表企业为杭州菜鸟供应链管理有限公司、道富信息科技(浙江)有限公司；设计服务在KPO中占比较高，尤其是工业设计服务，占KPO的69.74%，占总执行额的23.95%。

3.离岸市场格局基本稳定。1-11月，美国、中国香港、新加坡是我市位列前三的离岸业务发包市场，占全市离岸执行额的比重分别为17.38%、15.10%、10.52%。其中，G20国家降幅较大，离岸执行额为37.81亿美元，占总执行额的50.42%，同比下降31.16%；东南亚11国离岸执行额为12.31亿美元，占总执行额的16.41%，同比增长55.43%；“一带一路”沿线国家离岸执行额为20.12亿美元，占总执行额的26.83%，同比增长31.91%。

（四）技术贸易

1.技术贸易方式多样化。1-11月，我市出口合同中以技术咨询、技术服务的出口为主，合同金额为9.43亿美元，占全市合同金额的85.67%，同比增长7.40%；计算机软件出口合同金额为0.89亿美元，同比增长17.44%。1-11月，进口合同中以技术咨询、技术服务和专有技术为主，合同金额分别为2.77亿美元、2.01亿美元，分别占全市技术进口合同金额的49.94%、36.34%。

2.技术贸易合同行业多元化。出口方面，1-11月信息传输、计算机服务和软件业出口规模稳居第一，共登记合同280份，合同金额8.14亿美元，占技术出口总额的73.90%,同比增长23.10%。其中，计算机服务业出口同比增长38.18%，提供了主要增长动力。科学研究、技术服务和地质勘察业技术出口登记合同45份，合同金额1.91亿美元，占技术出口总额的17.34%，同比增长43.08%。进口方面，1-11月制造业合同148份，合同金额3.94亿美元，同比下降47.14%。其中，专用设备制造业合同19份，金额0.75亿美元，同比下降15.58%；通信设备、计算机及其他电子设备制造业合同35份，金额0.43亿美元，同比增长119.87%；医药制造业、电气机械及器材制造业和交通运输设备制造业技术进口的呈持续下降态势。科学研究、技术服务和地质勘查业，登记合同15份，合同金额0.31亿美元，占5.54%,同比增长203.16%。

3.发达国家（地区）仍是主要技术进出口来源地。1-11月，我市技术出口主要国家（地区）为美国、中国香港、阿联酋，分别占全市技术出口额的比重为45.42%、29.39%和5.81%；技术进口主要国家（地区）为美国、日本、英国，分别占全市技术进口额的比重为46.99%、22.91%和4.67%。

4.龙头企业引领作用突显。1-11月，我市自由类技术出口合同登记总额超500万的企业29家，合同金额占全市技术出口额的90.31%，技术出口登记额前五家企业分别是道富信息科技（浙江）有限公司8份，合同金额为36865万美元；浙江药明生物医药有限公司，变更合同金额为9453万美元；杭州睿胜软件有限公司2份，合同金额为8900万美元；杭州乒乓智能技术有限公司4份，合同金额为8620万美元；杭州雅乐信息技术服务有限公司24份，合同金额为5640万美元。1-11月，我市技术进口合同登记总额超500万的企业22家，占全市技术进口额的84.68%，技术进口登记额前五家企业分别是阿里巴巴(中国)有限公司1份，合同金额为9067万美元；杭州中美华东制药有限公司2份，合同金额为7000万美元；杭州鑫富科技有限公司6份，合同金额为3716万美元；杭州松下家用电器有限公司1份，合同金额为3469万美元；杭州积海半导体有限公司6份，合同金额2670万美元。

（五）外经合作

1.境外投资项目规模情况。2023年1－11月新批境外投资项目平均投资额为647.07万美元。

2.境外投资项目构成情况。2023年1－11月新批境外贸易性项目152个，非贸易性项目207个。

3.境外投资涉及行业情况。2023年1－11月新批境外投资项目涉及邮政业、进出口贸易、软件和信息技术服务业、有色金属矿采选业、电气工程、电器机械和器材制造业等行业。

4.境外投资地区分布情况。2023年1－11月份新批境外投资项目主要分布于美国、开曼群岛、新加坡、中国香港、荷兰、德国、几内亚等国家和地区。

5.境外投资形式情况。在2023年1－11月新批358个境外投资项目中方独资320个，中外合资38个。

6.境外投资主体地区分布情况。2023年1－11月358个投资项目的境内投资主体分布为滨江67个、余杭64个，萧山43个，西湖38个，临平30个，钱塘32，拱墅25个，上城28个，富阳11个、建德、临安各8个,桐庐3个，淳安2个。